Complemento do Microsoft Dynamics 365 ¶
Introdução ¶
O complemento Microsoft Dynamics 365 é premium, você pode comprá-lo em uma de nossas assinaturas. Obrigado!
O complemento iform4u Microsoft Dynamics oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online com o Microsoft Dynamics CRM, para obter formulários de captura de leads de alta conversão e muito mais.
Capture mais leads e contatos do seu site e envie dados de clientes para o Microsoft Dynamics; ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis com seus visitantes mais recentes.
Automação Suave ¶
Envie os dados enviados de seus formulários diretamente para sua conta CRM.
Construa relacionamentos melhores ¶
Suporte completo para múltiplos objetos: Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Cases.
Mapear campos do Microsoft Dynamics 365 ¶
Mapeie facilmente seus campos iform4u para seus campos MS Dynamics e obtenha mais informações sobre seus clientes.
Lógica condicional de aceitação ¶
Controle a aceitação e adicione dados somente quando uma determinada condição for atendida.
Instale o complemento Microsoft Dynamics ¶
O processo de instalação do complemento Microsoft Dynamics é muito simples, igual a qualquer outro complemento. Para instalar o complemento Microsoft Dynamics, vá ao menu Complementos e configure-o.
Configurar um aplicativo e um usuário com sua conta do Microsoft Dynamics ¶
Para acessar a API da web do MS Dynamics, você precisa de duas coisas:
- Um aplicativo deve ser criado
- Um usuário do aplicativo deve ser criado com as permissões necessárias (todas as permissões)
Para fazer isso, você deve seguir estas etapas: Registro de Aplicativo Azure
Crie um formulário de inscrição ¶
Para criar um formulário através do Construtor de formulários você só precisa arrastar e soltar os campos de que seu formulário precisa. Em seguida, na interface do Microsoft Dynamics Add-On você pode selecionar os campos que coletarão as informações necessárias para enviar ao Microsoft Dynamics. Por exemplo, e-mail, nome, etc.
Agora, para criar um Formulário de Inscrição siga os próximos passos:
- Clique no Configurar um formulário botão
- Digite seu Endereço CMR do Dynamics (URL), ID do aplicativo e Segredo do aplicativo.
- Finalmente, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos da lista (campos do Microsoft Dynamics 365).
- Nome: insira um nome de configuração para reconhecê-la no sistema.
- Selecione seu Forma
- Selecione seu Lista: Entidade Microsoft Dynamics. Pode ser: Conta, Contato, Lead, Oportunidade e Caso
- Clique em Status: SOBRE.
- Habilite um Aceitar Doença. A condição de aceitação mostra que, para encaminhar informações ao Microsoft Dynamics, o valor do campo deve estar presente quando o formulário for enviado.
- Campos do mapa:
- Mapear um campo de formulário para um campo de lista (campo de entidade do Microsoft Dynamics): você precisa mapear cada campo de lista com o rótulo "Obrigatório".
- Configurações avançadas: Esta ferramenta permite que você mantenha seus registros de CRM atualizados. Por exemplo, você pode criar um lead ou atualizá-lo se o email dele existir no CRM. Nenhuma entidade do Microsoft Dynamics pode ser atualizada (Caso e Oportunidade).
- Ação: Pode ser:
- Pesquisar e criar: Insere novos registros, sem atualizar nenhum registro.
- Pesquisar e atualizar: atualizará o registro encontrado, mas não criará novos registros.
- Pesquisar e atualizar ou criar: atualizará o registro encontrado. Se nenhum registro for encontrado, criará um registro.
- Prioridade de pesquisa: Existem duas opções:
- Primeiro lead, depois contato: Use esta opção se quiser capturar leads.
- Primeiro contato, depois lead: Se você deseja trabalhar com contatos, em vez de leads, selecione esta opção. Por exemplo, se quiser criar um Caso, você pode vincular o caso a um contato existente, através do seu endereço de e-mail.
- Pesquisar por: Permite definir qual propriedade do Objeto Microsoft Dynamics usaremos para localizar os registros. Atualmente, você só pode selecionar "E-mail".
- Campo de e-mail: Este deve ser o campo Email do formulário que usaremos para pesquisar o registro.
- Campo Nome da conta: usado para criar uma conta ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics.
- Campo Nome: Usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics
- Campo Sobrenome: usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics.
- Ação: Pode ser:
- Qualificar lead: você pode ativar esta opção para capturar leads qualificados. Além disso, você tem a opção de criar objetos adicionais no processo de Wualification:
- Criar uma conta: use o campo Nome da conta para criar a conta.
- Criar contato: use o campo Nome e o campo Sobrenome para criar o contato.
- Criar oportunidade
- Salvar o Formulário.