Salesforce CRM-Add-on ¶

Einführung ¶

Das Salesforce Add-On ist ein Premium-Add-On. Sie können es in einem unserer Abonnements kaufen. Danke schön!

Das iform4u Salesforce e Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare in das Salesforce CRM zu integrieren, um hochkonvertierende Lead-Erfassungsformulare zu erstellen und mehr.

Erfassen Sie mehr Leads und Kontakte von Ihrer Website und senden Sie Kundendaten an Salesforce . Wir helfen Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Reibungslose Automatisierung ¶

Senden Sie übermittelte Daten aus Ihren Formularen direkt an Ihr CRM-Konto.

Bauen Sie bessere Beziehungen auf ¶

Volle Unterstützung für mehrere Objekte: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases.

Ordnen Sie Salesforce Felder zu ¶

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder ganz einfach Ihren Salesforce Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-in-bedingte Logik ¶

Kontrollieren Sie das Opt-in und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Installieren Sie Salesforce Add-on ¶

Der Installationsprozess Salesforce Add-Ons ist wie bei jedem anderen Add-On sehr einfach. Um das Salesforce -Add-on zu installieren, gehen Sie zum Menü „Add-ons“ und konfigurieren Sie es.

Erstellen Sie ein Anmeldeformular ¶

So erstellen Sie ein Formular über das Formularersteller Sie müssen lediglich die Felder, die Ihr Formular benötigt, per Drag & Drop verschieben.

Anschließend können Sie über die Salesforce Add-On-Schnittstelle die Felder auswählen, die die erforderlichen Informationen zum Senden an Salesforce sammeln. Zum Beispiel E-Mail, Name usw.

Um nun ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf Richten Sie ein Formular ein Taste
2. Geben Sie Ihre ein Salesforce -Benutzername, Salesforce Passwort Und Salesforce Benutzersicherheitstoken. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten. Außerdem muss die REST-API in Ihrer Organisation aktiviert sein.
3. Schließlich müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern ( Salesforce -Objektfeldern) zuordnen.
   • Name: Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
   • Wählen Sie Ihr aus Bilden
   • Wählen Sie Ihr aus Liste: Salesforce Objekt. Es kann sein: Account, Kontakt, Lead, Opportunity, Fall, Aufgabe
   • Klicken Sie auf Status: AN.
   • Aktivieren Sie eine Opt-In Zustand. Die Opt-in-Bedingung zeigt, dass der Feldwert zum Zeitpunkt der Übermittlung des Formulars vorhanden sein muss, um Informationen an Salesforce weiterzuleiten.
   • Kartenfelder:
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld ( Salesforce Objektfeld) zu: Sie müssen jedes Listenfeld mit der Bezeichnung „Erforderlich“ zuordnen.
4. Erweiterte Einstellungen: Mit diesem Tool können Sie Ihre CRM-Datensätze auf dem neuesten Stand halten. Sie können beispielsweise einen Lead erstellen oder ihn aktualisieren, wenn seine E-Mail-Adresse im CRM vorhanden ist. Es können nicht alle Salesforce Objekte aktualisiert werden (Fälle und Opportunity).
   • Aktion: Es kann sein:
     • Suchen und erstellen: Fügt neue Datensätze ein, ohne einen Datensatz zu aktualisieren.
     • Suchen und aktualisieren: Aktualisiert den gefundenen Datensatz, erstellt jedoch keine neuen Datensätze.
     • Suchen und aktualisieren oder erstellen: Aktualisiert den gefundenen Datensatz. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein Datensatz erstellt.
   • Suchpriorität: Es gibt zwei Möglichkeiten:
     • Erst Lead, dann Kontakt: Nutzen Sie diese Option, wenn Sie Leads erfassen möchten.
     • Erster Kontakt, dann Lead: Wenn Sie mit Kontakten und nicht mit Leads arbeiten möchten, wählen Sie diese Option. Wenn Sie beispielsweise einen Fall erstellen möchten, können Sie den Fall anhand seiner E-Mail-Adresse mit einem vorhandenen Kontakt verknüpfen.
   • Suchen nach: Ermöglicht Ihnen zu definieren, welche Salesforce -Objekteigenschaft wir zum Suchen der Datensätze verwenden werden. Derzeit können Sie nur „E-Mail“ auswählen.
   • E-Mail-Feld: Dies muss das Formular-E-Mail-Feld sein, das wir zum Durchsuchen des Datensatzes verwenden werden.
   • Feld „Kontoname“.: Wird verwendet, um ein Konto zu erstellen und gleichzeitig andere Salesforce Objekte zu erstellen.
   • Feld „Vorname“.: Wird verwendet, um einen Kontakt zu erstellen und gleichzeitig andere Salesforce Objekte zu erstellen
   • Feld „Nachname“.: Wird verwendet, um einen Kontakt zu erstellen und gleichzeitig andere Salesforce Objekte zu erstellen.
5. Lead qualifizieren: Sie können diese Option aktivieren, um qualifizierte Leads zu erfassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Wualifizierungsprozess zusätzliche Objekte zu erstellen:
   • Benutzerkonto erstellen: Verwenden Sie das Feld „Kontoname“, um das Konto zu erstellen.
   • Kontakt erstellen: Verwenden Sie die Felder „Vorname“ und „Nachname“, um den Kontakt zu erstellen.
   • Chance schaffen
6. Speichern das Formular.