Complemento Salesforce CRM ¶
Introducción ¶
El complemento Salesforce es premium, Puedes comprarlo en una de nuestras suscripciones.. ¡Gracias!
El complemento iform4u Salesforce e le brinda una manera fácil de integrar todos sus formularios en línea con Salesforce CRM, para lograr formularios de captura de clientes potenciales de alta conversión y más.
Capture más clientes potenciales y contactos desde su sitio web y envíe datos de clientes a Salesforce ; ayudándole a desarrollar y mantener relaciones saludables con sus visitantes más nuevos.
Automatización fluida ¶
Envíe los datos enviados desde sus formularios directamente a su cuenta de CRM.
Construya mejores relaciones ¶
Soporte completo para múltiples objetos: clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y casos.
Asignar campos de Salesforce ¶
Asigne fácilmente sus campos de iform4u a sus campos de Salesforce y obtenga más información sobre sus clientes.
Lógica condicional de inclusión voluntaria ¶
Controle la suscripción y solo agregue datos cuando se cumpla una determinada condición.
Instalar el complemento Salesforce ¶
El proceso de instalación del complemento Salesforce es muy simple, al igual que cualquier otro complemento. Para instalar el complemento Salesforce , vaya al menú Complementos y configúrelo.
Crear un formulario de registro ¶
Para crear un formulario a través del Creador de formularios solo necesita arrastrar y soltar los campos que necesita su formulario.
Luego, desde la interfaz del complemento Salesforce puede seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviarla a Salesforce . Por ejemplo, correo electrónico, nombre, etc.
Ahora, para crear un formulario de registro, siga los siguientes pasos:
- Haga clic en Configurar un formulario botón
- Introduce tu nombre de usuario Salesforce, Contraseña Salesforce y Token de seguridad de usuario Salesforce. Haga clic aquí para obtener más información. Además, la API REST debe estar habilitada en su organización.
- Finalmente, debe asignar los campos del formulario (iform4u) a los campos de la lista (campos de objetos Salesforce ).
- Nombre: Introduzca un nombre de configuración para reconocer esta configuración en el sistema.
- Selecciona tu Forma
- Selecciona tu Lista: Objeto Salesforce . Puede ser: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, Caso, Tarea
- Hacer clic en Estado: EN.
- Habilitar un Inscribirse Condición. La condición de participación muestra que para reenviar información a Salesforce , el valor del campo debe estar presente cuando se envió el formulario.
- Campos del mapa:
- Asigne un campo de formulario a un campo de lista (campo de objeto Salesforce ): debe asignar cada campo de lista con la etiqueta "Obligatorio".
- Configuración avanzada: esta herramienta le permite mantener actualizados sus registros de CRM. Por ejemplo, puede crear un cliente potencial o actualizarlo si su correo electrónico existe en el CRM. No se pueden actualizar todos los objetos Salesforce (Casos y Oportunidad).
- Acción: Puede ser:
- Buscar y crear: Insertará nuevos registros, sin actualizar ningún registro.
- Buscar y actualizar: actualizará el registro encontrado, pero no creará nuevos registros.
- Buscar y actualizar o crear: Actualizará el registro encontrado. Si no se encuentra ningún registro, creará un registro.
- Prioridad de búsqueda: Hay dos opciones:
- Primero cliente potencial, luego contacto: utilice esta opción si desea capturar clientes potenciales.
- Primer contacto, luego cliente potencial: si desea trabajar con contactos, en lugar de clientes potenciales, seleccione esta opción. Por ejemplo, si desea crear un caso, puede vincularlo a un contacto existente mediante su dirección de correo electrónico.
- Buscar por: Le permite definir qué propiedad de Objeto Salesforce vamos a utilizar para buscar los registros. Actualmente, sólo puedes seleccionar "Correo electrónico".
- Campo de correo electrónico: Este debe ser el campo de correo electrónico del formulario que vamos a utilizar para buscar el registro.
- Campo de nombre de cuenta: Se utiliza para crear una cuenta al mismo tiempo que puede crear otro objeto Salesforce .
- Campo de nombre: Se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro objeto Salesforce .
- Campo de apellido: Se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro objeto Salesforce .
- Acción: Puede ser:
- Calificar cliente potencial: Puede habilitar esta opción para capturar clientes potenciales calificados. Además, tienes la opción de crear objetos adicionales en el proceso de Wualificación:
- Crear una cuenta: Utilice el campo Nombre de cuenta para crear la cuenta.
- Crear contacto: Utilice el campo Nombre y el campo Apellido para crear el contacto.
- Crear oportunidad
- Ahorrar el formulario.