Complemento Insightly CRM

Introdução

O complemento Insightly você pode comprá-lo em uma de nossas assinaturas . Obrigado!

O complemento iform4u Insightly oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online com o Insightly CRM. Captura leads e contatos do seu site.

Captura leads e contatos do seu site e envia dados de clientes para Insightly ; ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis ​​com seus visitantes mais recentes.

Automação Suave

Envie dados enviados pelos clientes de seus formulários diretamente para sua conta CRM.

Construa relacionamentos melhores

Suporte completo para todos os módulos: Contatos, leads, organizações, oportunidades, projetos e tarefas

Mapear campos Insightly

Mapeie facilmente seus campos iform4u para seus campos personalizados do Insighly e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica condicional de aceitação

Controle a aceitação e adicione dados somente quando uma determinada condição for atendida.

Instale o complemento Insightly

O processo de instalação do complemento Insightly é muito simples, igual a qualquer outro complemento. Para instalar o complemento Insightly , vá ao menu Complementos e configure-o.

Crie um formulário de inscrição

Os formulários são criados através do Form Builder . Você só precisa arrastar e soltar os campos de que seu formulário precisa.

Em seguida, na interface Insightly Add-On você pode selecionar os campos que coletarão as informações necessárias para enviar ao Insightly . Por exemplo, e-mail, nome e campos personalizados, etc.

Agora, para criar um Formulário de Inscrição siga os próximos passos:

1. Clique no botão Configurar um formulário
2. Insira sua chave de API Insightly e clique em Conectar ao Insightly . Clique aqui para obter mais informações .
3. Finalmente, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos da lista (Módulo Insightly ).
   • Selecione seu formulário
   • Selecione sua lista (Módulo Insightly )
   • Clique em Status: LIGADO.
   • Habilite uma condição de aceitação. A condição de aceitação mostra que, para encaminhar informações ao Insightly , o valor do campo deve estar presente quando o formulário for enviado. Geralmente é um campo de caixa de seleção, por exemplo: Uma caixa de seleção com o rótulo: “Inscreva-se em nosso boletim informativo”.
   • Campos do mapa:
     • Mapear um campo de formulário para um campo de lista (campo personalizado Insightly ): você precisa mapear cada campo de lista com o rótulo “Obrigatório”.
4. Salve o formulário.