Complemento Salesforce CRM 

Introdução

O complemento Salesforce você pode comprá-lo em uma de nossas assinaturas . Obrigado!

O complemento iform4u Salesforce e oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online com o Salesforce CRM, para obter formulários de captura de leads de alta conversão e muito mais.

Capture mais leads e contatos do seu site e envie dados de clientes para Salesforce ; ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis ​​com seus visitantes mais recentes.

Automação Suave

Envie os dados enviados de seus formulários diretamente para sua conta CRM.

Construa relacionamentos melhores

Suporte completo para múltiplos objetos: Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Cases.

Mapear campos Salesforce

Mapeie facilmente seus campos iform4u para seus campos Salesforce e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica condicional de aceitação

Controle a aceitação e adicione dados somente quando uma determinada condição for atendida.

Instale o complemento Salesforce

O processo de instalação do complemento Salesforce é muito simples, igual a qualquer outro complemento. Para instalar o complemento Salesforce , acesse o menu Complementos e configure-o.

Crie um formulário de inscrição

Para criar um formulário através do Form Builder você só precisa arrastar e soltar os campos que seu formulário necessita.

Em seguida, na interface Salesforce Add-On você pode selecionar os campos que coletarão as informações necessárias para enviar ao Salesforce . Por exemplo, e-mail, nome, etc.

Agora, para criar um Formulário de Inscrição siga os próximos passos:

1. Clique no botão Configurar um formulário
2. Insira seu nome de usuário Salesforce , senha Salesforce e token de segurança do usuário Salesforce . Clique aqui para obter mais informações . Além disso, a API REST deve estar habilitada em sua organização.
3. Se você criar sua organização Salesforce na versão Summer '23 ou posterior, o fluxo de nome de usuário-senha do OAuth 2.0 será bloqueado por padrão, portanto, será necessário ativá-lo.
   • Abra a configuração avançada
     
   • Na Busca rápida, escreva "openid" e escolha Configurações de OAuth e OpenID Connect 
   • Marcar Permitir Fluxos de Nome de Usuário-Senha OAuth
     
     
     
4. Finalmente, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos da lista (campos de objeto Salesforce ).
   • Nome : Insira um nome de configuração para reconhecê-la no sistema.
   • Selecione seu formulário
   • Selecione sua lista : Objeto Salesforce Pode ser: Conta, Contato, Lead, Oportunidade, Caso, Tarefa
   • Clique em Status : LIGADO.
   • Habilite uma de aceitação . A condição de aceitação mostra que, para encaminhar informações ao Salesforce , o valor do campo deve estar presente quando o formulário for enviado.
   • Campos do mapa:
     • Mapear um campo de formulário para um campo de lista (campo de objeto Salesforce ): você precisa mapear cada campo de lista com o rótulo “Obrigatório”.
5. Configurações avançadas: Esta ferramenta permite que você mantenha seus registros de CRM atualizados. Por exemplo, você pode criar um lead ou atualizá-lo se o email dele existir no CRM. Nem todos os objetos Salesforce podem ser atualizados (casos e oportunidades).
   • Ação: Pode ser:
     • Pesquisar e criar: Insere novos registros, sem atualizar nenhum registro.
     • Pesquisar e atualizar: atualizará o registro encontrado, mas não criará novos registros.
     • Pesquisar e atualizar ou criar: atualizará o registro encontrado. Se nenhum registro for encontrado, criará um registro.
   • Prioridade de pesquisa: Existem duas opções:
     • Primeiro lead, depois contato: Use esta opção se quiser capturar leads.
     • Primeiro contato, depois lead: Se você deseja trabalhar com contatos, em vez de leads, selecione esta opção. Por exemplo, se quiser criar um Caso, você pode vincular o caso a um contato existente, através do seu endereço de e-mail.
   • Pesquisar por : Permite definir qual Salesforce usaremos para localizar os registros. Atualmente, você só pode selecionar "E-mail".
   • Campo de email : Este deve ser o campo de email do formulário que usaremos para pesquisar o registro.
   • Campo de nome da conta : usado para criar uma conta ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto Salesforce
   • Campo de nome : usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto Salesforce
   • Campo de sobrenome : usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto Salesforce
6. Qualificar lead: você pode ativar esta opção para capturar leads qualificados. Além disso, você tem a opção de criar objetos adicionais no processo de Wualification:
   • Criar conta : Use o campo Nome da conta para criar a conta.
   • Criar contato : use o campo Nome e o campo Sobrenome para criar o contato.
   • Criar oportunidade
7. Salve o formulário.