Complemento do Microsoft Dynamics 365

Introdução

O complemento Microsoft Dynamics 365 é premium, você pode comprá-lo em uma de nossas assinaturas . Obrigado!

O complemento iform4u Microsoft Dynamics oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online com o Microsoft Dynamics CRM, para obter formulários de captura de leads de alta conversão e muito mais.

Capture mais leads e contatos do seu site e envie dados de clientes para o Microsoft Dynamics; ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis ​​com seus visitantes mais recentes.

Automação Suave

Envie os dados enviados de seus formulários diretamente para sua conta CRM.

Construa relacionamentos melhores

Suporte completo para múltiplos objetos: Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Cases.

Mapear campos do Microsoft Dynamics 365

Mapeie facilmente seus campos iform4u para seus campos MS Dynamics e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica condicional de aceitação

Controle a aceitação e adicione dados somente quando uma determinada condição for atendida.

Instale o complemento Microsoft Dynamics

O processo de instalação do complemento Microsoft Dynamics é muito simples, igual a qualquer outro complemento. Para instalar o Microsoft Dynamics acesse o menu Add-Ons e configure-o.

Configurar um aplicativo e um usuário com sua conta do Microsoft Dynamics

Para acessar a API da web do MS Dynamics, você precisa de duas coisas:

1. Um aplicativo deve ser criado
2. Um usuário do aplicativo deve ser criado com as permissões necessárias (todas as permissões)

Para fazer isso, você deve seguir estas etapas: Registro de Aplicativo Azure

Crie um formulário de inscrição

Para criar um formulário através do Form Builder você só precisa arrastar e soltar os campos que seu formulário necessita. Em seguida, na interface do Microsoft Dynamics Add-On você pode selecionar os campos que coletarão as informações necessárias para enviar ao Microsoft Dynamics. Por exemplo, e-mail, nome, etc.

Agora, para criar um Formulário de Inscrição siga os próximos passos:

1. Clique no botão Configurar um formulário
2. Insira seu endereço (URL) do Dynamics CMR , ID do aplicativo e segredo do aplicativo .
3. Finalmente, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos da lista (campos do Microsoft Dynamics 365).
   • Nome : Insira um nome de configuração para reconhecê-la no sistema.
   • Selecione seu formulário
   • Selecione sua lista : Entidade Microsoft Dynamics. Pode ser: Conta, Contato, Lead, Oportunidade e Caso
   • Clique em Status : LIGADO.
   • Habilite uma de aceitação . A condição de aceitação mostra que, para encaminhar informações ao Microsoft Dynamics, o valor do campo deve estar presente quando o formulário for enviado.
   • Campos do mapa:
     • Mapear um campo de formulário para um campo de lista (campo de entidade do Microsoft Dynamics): você precisa mapear cada campo de lista com o rótulo "Obrigatório".
4. Configurações avançadas: Esta ferramenta permite que você mantenha seus registros de CRM atualizados. Por exemplo, você pode criar um lead ou atualizá-lo se o email dele existir no CRM. Nenhuma entidade do Microsoft Dynamics pode ser atualizada (Caso e Oportunidade).
   • Ação: Pode ser:
     • Pesquisar e criar: Insere novos registros, sem atualizar nenhum registro.
     • Pesquisar e atualizar: atualizará o registro encontrado, mas não criará novos registros.
     • Pesquisar e atualizar ou criar: atualizará o registro encontrado. Se nenhum registro for encontrado, criará um registro.
   • Prioridade de pesquisa: Existem duas opções:
     • Primeiro lead, depois contato: Use esta opção se quiser capturar leads.
     • Primeiro contato, depois lead: Se você deseja trabalhar com contatos, em vez de leads, selecione esta opção. Por exemplo, se quiser criar um Caso, você pode vincular o caso a um contato existente, através do seu endereço de e-mail.
   • Pesquisar por : Permite definir qual propriedade do Objeto Microsoft Dynamics usaremos para localizar os registros. Atualmente, você só pode selecionar "E-mail".
   • Campo de email : Este deve ser o campo de email do formulário que usaremos para pesquisar o registro.
   • Campo de nome da conta : usado para criar uma conta ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics.
   • Campo de nome : usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics
   • Campo de Sobrenome : Usado para criar um contato ao mesmo tempo em que você pode criar outro objeto do Microsoft Dynamics.
5. Qualificar lead: você pode ativar esta opção para capturar leads qualificados. Além disso, você tem a opção de criar objetos adicionais no processo de Wualification:
   • Criar conta : Use o campo Nome da conta para criar a conta.
   • Criar contato : use o campo Nome e o campo Sobrenome para criar o contato.
   • Criar oportunidade
6. Salve o formulário.