CleverReach Add-On

Einführung

Das CleverReach Add-On ist ein Premium-Add-On. Sie können es im Rahmen eines unserer Abonnements erwerben. Vielen Dank!

Das iform4u CleverReach Add-On ermöglicht Ihnen eine einfache Integration all Ihrer Online-Formulare mit dem E-Mail-Marketing-Dienst CleverReach. Wenn ein Formular abgesendet wird, können Sie automatisch neue Abonnenten zu Ihren E-Mail-Marketing-Listen hinzufügen.

Installation des CleverReach Add-Ons

Die Installation des CleverReach Add-Ons ist ähnlich wie bei jedem anderen Add-On. Öffnen Sie das Menü „Add-Ons“ und konfigurieren Sie dort das CleverReach Add-On.

Erstellen eines Anmeldeformulars

Formulare werden über den Form Builder erstellt. Ziehen Sie einfach per Drag-and-Drop die benötigten Felder in Ihr Formular.

Anschließend können Sie in der CleverReach Add-On-Benutzeroberfläche festlegen, welche Felder die notwendigen Informationen erfassen, die an CleverReach gesendet werden sollen (z. B. E-Mail, Name und benutzerdefinierte Felder).

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Anmeldeformular zu erstellen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Set Up a Form
2. Geben Sie Ihre CleverReach Client ID und Ihren Client Secret ein und klicken Sie dann auf Connect to CleverReach.

   Um diese Schlüssel zu finden, melden Sie sich in Ihrem CleverReach-Konto an und gehen Sie wie folgt vor:

   • Öffnen Sie im CleverReach-Adminbereich „My Account > Extras > REST API“.
   • Dort finden Sie den Button „Create OAuth“. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Menü. Geben Sie einen App-Namen ein (z. B. „My iform4u“), wählen Sie „REST API Version 3“ aus und aktivieren Sie alle Scopes, um die benötigten Berechtigungen zu vergeben.
   • Unter „Your Oauth Apps“ finden Sie anschließend Ihren Eintrag. Dort sehen Sie eine Client ID und einen Client Secret. Diese müssen Sie in iform4u eingeben.
3. Abschließend müssen Sie die Felder Ihres Formulars (iform4u) den Feldern Ihrer Liste (CleverReach) zuordnen:
   • Wählen Sie Ihr Formular aus.
   • Wählen Sie Ihre Liste aus.
   • Setzen Sie den Status auf ON.
   • Aktivieren Sie die Opt-In-Bedingung. Damit werden die Daten nur an CleverReach übermittelt, wenn ein bestimmtes Feld ausgefüllt ist. Häufig handelt es sich dabei um eine Checkbox, zum Beispiel: „Sign-up to our newsletter“.
   • Im Abschnitt Map Fields:
     • Wählen Sie das E-Mail-Feld aus (Pflichtfeld).
     • Wählen Sie das Tags-Feld aus (optional).
     • Wählen Sie den Abonnentenstatus (optional).
     • Wählen Sie das DOI-Formular aus (erforderlich).
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld zu (CleverReach Custom Field).
4. Klicken Sie auf Save.