Microsoft Dynamics 365 Add-On

Einführung

Das Microsoft Dynamics 365 Add-On ist ein Premium-Produkt, Sie können es in einem unserer Abonnements erwerben. Vielen Dank!

Das iform4u Microsoft Dynamics Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare mit dem Microsoft Dynamics CRM zu integrieren, um hochkonvertierende Lead-Erfassungsformulare und mehr zu erreichen.

Erfassen Sie mehr Leads und Kontakte von Ihrer Website und senden Sie Kundendaten an Microsoft Dynamics; dies hilft Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und zu pflegen.

Reibungslose Automatisierung

Senden Sie eingereichte Daten aus Ihren Formularen direkt an Ihr CRM-Konto.

Bessere Beziehungen aufbauen

Vollständige Unterstützung für mehrere Objekte: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases.

Microsoft Dynamics 365-Felder zuordnen

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder einfach Ihren MS Dynamics-Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-In-Bedingte Logik

Steuern Sie das Opt-In und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Microsoft Dynamics Add-On installieren

Der Installationsprozess des Microsoft Dynamics Add-Ons ist sehr einfach, genauso wie bei jedem anderen Add-On. Um das Microsoft Dynamics Add-On zu installieren, gehen Sie zum Add-Ons-Menü und konfigurieren es.

Anwendung und Benutzer mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto einrichten

Um auf die MS Dynamics Web-API zuzugreifen, benötigen Sie zwei Dinge:

1. Eine Anwendung muss erstellt werden
2. Ein Anwendungsbenutzer muss mit den notwendigen Berechtigungen erstellt werden (Alle Berechtigungen)

Um dies zu tun, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen: Azure Application Registration

Anmeldeformular erstellen

Um ein Formular über den Formular-Builder zu erstellen, müssen Sie lediglich die benötigten Felder per Drag & Drop hinzufügen. Dann können Sie über die Microsoft Dynamics Add-On-Oberfläche die Felder auswählen, die die notwendigen Informationen sammeln, um sie an Microsoft Dynamics zu senden. Zum Beispiel E-Mail, Name usw.

Um jetzt ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formular einrichten
2. Geben Sie Ihre Dynamics CRM Adresse (URL), Anwendungs-ID und Anwendungsgeheimnis ein.
3. Zuletzt müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern (Microsoft Dynamics 365-Felder) zuordnen.
   • Name: Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
   • Wählen Sie Ihr Formular aus
   • Wählen Sie Ihre Liste: Microsoft Dynamics Entität. Es kann sein: Account, Contact, Lead, Opportunity und Case
   • Klicken Sie auf Status: AN
   • Aktivieren Sie eine Opt-In Bedingung. Die Opt-In-Bedingung bedeutet, dass zur Weiterleitung von Informationen an Microsoft Dynamics der Feldwert beim Absenden des Formulars vorhanden sein muss. Es handelt sich normalerweise um ein Kontrollkästchen, zum Beispiel: Ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung: „Für unseren Newsletter anmelden“.
   • Felder zuordnen:
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld zu (Microsoft Dynamics Entitätsfeld): Sie müssen jedes Listenfeld mit dem Label „Erforderlich“ zuordnen.
4. Erweiterte Einstellungen: Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, Ihre CRM-Datensätze aktuell zu halten. Zum Beispiel können Sie einen Lead erstellen oder aktualisieren, wenn dessen E-Mail im CRM existiert. Nicht alle Microsoft Dynamics Entitäten können aktualisiert werden (Case und Opportunity).
   • Aktion: Es kann sein:
     • Suche und erstellen: Fügt neue Datensätze ein, ohne vorhandene Datensätze zu aktualisieren.
     • Suche und aktualisieren: Aktualisiert den gefundenen Datensatz, erstellt jedoch keine neuen Datensätze.
     • Suche und aktualisieren oder erstellen: Aktualisiert den gefundenen Datensatz. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein Datensatz erstellt.
   • Suchpriorität: Es gibt zwei Optionen:
     • Erst Lead, dann Kontakt: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Leads erfassen möchten.
     • Erst Kontakt, dann Lead: Wenn Sie mit Kontakten statt mit Leads arbeiten möchten, wählen Sie diese Option. Zum Beispiel, wenn Sie einen Case erstellen möchten, können Sie den Case mit einem bestehenden Kontakt anhand seiner E-Mail-Adresse verknüpfen.
   • Suche nach: Ermöglicht es Ihnen zu definieren, welche Microsoft Dynamics Objekt-Eigenschaft wir verwenden, um die Datensätze zu finden. Derzeit können Sie nur "E-Mail" auswählen.
   • E-Mail-Feld: Dies muss das Formular-E-Mail-Feld sein, das wir zur Suche des Datensatzes verwenden.
   • Account-Name-Feld: Wird verwendet, um gleichzeitig mit dem Erstellen eines Accounts auch andere Microsoft Dynamics Objekte zu erstellen.
   • Vorname-Feld: Wird verwendet, um gleichzeitig mit dem Erstellen eines Kontakts auch andere Microsoft Dynamics Objekte zu erstellen.
   • Nachname-Feld: Wird verwendet, um gleichzeitig mit dem Erstellen eines Kontakts auch andere Microsoft Dynamics Objekte zu erstellen.
5. Lead qualifizieren: Sie können diese Option aktivieren, um qualifizierte Leads zu erfassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Objekte im Qualifizierungsprozess zu erstellen:
   • Account erstellen: Verwenden Sie das Account-Name-Feld, um den Account zu erstellen.
   • Kontakt erstellen: Verwenden Sie das Vorname-Feld und das Nachname-Feld, um den Kontakt zu erstellen.
   • Opportunity erstellen
6. Speichern Sie das Formular.