Zoho Add-On

  1. Einführung
  2. Zoho CRM Add-On installieren
  3. Eine Anwendung mit Ihrem Zoho CRM-Konto einrichten
  4. Ein Anmeldeformular erstellen

Einführung

Das iform4u Zoho CRM Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Formulare für Zoho CRM mit Klicks statt Code zu erstellen und Leads von Ihrer Website zu erfassen.

Reibungslose Automatisierung 

Senden Sie schnell und einfach von Kunden übermittelte Daten in Ihr Zoho CRM-Konto, wenn ein Formular abgesendet wird.

Feldzuordnung 

Ordnen Sie iform4u-Felder problemlos beliebigen Zoho CRM-Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Datensätze erstellen & aktualisieren 

Erstellen und aktualisieren Sie Datensätze in Zoho CRM, wenn ein Formular abgesendet wird.

Doppelungen vermeiden 

Vermeiden Sie Duplikate, indem Sie vorhandene Felder in Ihren Zoho CRM-Modulen überprüfen.

Workflow-Regeln auslösen

Lösen Sie Aktionen (E-Mail-Benachrichtigungen, Aufgaben und Feldaktualisierungen) aus, wenn ein Formular abgesendet wird.

Bedingte Logik

Steuern Sie die Einwilligung und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Zoho CRM Add-On installieren

Der Installationsprozess des Zoho CRM Add-Ons ist sehr einfach, genau wie bei jedem anderen Add-On. Um das Zoho CRM Add-On zu installieren, gehen Sie zum Add-Ons-Menü und konfigurieren es.

Eine Anwendung mit Ihrem Zoho CRM-Konto einrichten

Um auf die Zoho CRM-API zuzugreifen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

  1. Gehen Sie zur Zoho Developer Console, klicken Sie auf "Client hinzufügen" und wählen Sie "Server-Webanwendungen".
  2. Geben Sie "iform4u" im Feld Client-Name ein, Ihredomain.com im Feld Homepage-URL und https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized im Feld Autorisierte Weiterleitungs-URLs ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Erstellen".
  3. Kopieren Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis aus der neu erstellten App und speichern Sie sie unten.
  4. Gehen Sie in iform4u zu Add-Ons > Zoho CRM > Globale Einstellungen und fügen Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis ein. Speichern Sie alles.

Ein Anmeldeformular erstellen

Um ein Formular über den Formular-Builder zu erstellen, müssen Sie nur die benötigten Felder per Drag & Drop hinzufügen.

Dann können Sie im Zoho CRM Add-On-Interface die Felder auswählen, die die notwendigen Informationen sammeln, um sie an Zoho CRM zu senden. Zum Beispiel E-Mail, Name usw.

Um nun ein Anmeldeformular zu erstellen, folgen Sie den nächsten Schritten:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formular einrichten
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizieren und geben Sie Ihren Zoho CRM-Benutzernamen und Zoho CRM-Passwort ein, um iform4u die Berechtigung zu geben, auf Ihr Zoho CRM-Konto zuzugreifen.
  3. Zuletzt müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern (Zoho CRM Modulfelder) zuordnen.
    • Name: Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
    • Wählen Sie Ihr Formular aus
    • Wählen Sie das Modul: Das Modul, dem Sie Informationen hinzufügen möchten. Es kann sein: Konto, Kontakt, Lead oder anderes
    • Klicken Sie auf Status: AN.
    • Wählen Sie das Ereignis aus, das ausgelöst werden soll, um die Informationen an Zoho CRM zu senden
    • Wählen Sie, ob Sie "Datensätze einfügen" oder "Datensätze einfügen / aktualisieren" möchten
  4. Felder zuordnen:
    • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld (Zoho CRM Modulfeld) zu: Sie müssen jedes Listenfeld mit dem Label "Erforderlich" zuordnen.
  5. Speichern Sie das Formular.