Insightly CRM Add-On

Einführung

Das Insightly Add-On ist ein Premium-Produkt, Sie können es in einem unserer Abonnements erwerben. Vielen Dank!

Das Insightly Add-On von iform4u bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare mit dem Insightly CRM zu integrieren. Erfassen Sie Leads und Kontakte von Ihrer Website.

Erfassen Sie Leads und Kontakte von Ihrer Website und senden Sie Kundendaten an Insightly; dies hilft Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und zu pflegen.

Reibungslose Automatisierung

Senden Sie von Ihren Formularen eingereichte Daten direkt an Ihr CRM-Konto.

Bessere Beziehungen aufbauen

Vollständige Unterstützung für alle Module: Kontakte, Leads, Organisationen, Möglichkeiten, Projekte und Aufgaben.

Insightly-Felder zuordnen

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder einfach Ihren Insightly benutzerdefinierten Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-In-Bedingte Logik

Steuern Sie das Opt-In und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Insightly Add-On installieren

Der Installationsprozess des Insightly Add-Ons ist sehr einfach, genauso wie bei jedem anderen Add-On. Um das Insightly Add-On zu installieren, gehen Sie zum Add-Ons-Menü und konfigurieren es.

Anmeldeformular erstellen

Formulare werden über den Formular-Builder erstellt. Sie müssen lediglich die benötigten Felder per Drag & Drop hinzufügen.

Dann können Sie über die Insightly Add-On-Oberfläche die Felder auswählen, die die notwendigen Informationen sammeln, um sie an Insightly zu senden. Zum Beispiel E-Mail, Name und benutzerdefinierte Felder usw.

Um jetzt ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formular einrichten
2. Name: Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
3. Wählen Sie Ihr Formular aus
4. Geben Sie Ihren Insightly API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Mit Insightly verbinden. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
5. Klicken Sie auf Status: AN.
6. Ereignis: In der Regel möchten wir Daten in Echtzeit übergeben (wenn ein Formular abgeschickt wird).
7. Kontext: Senden Sie einen Datensatz mit kontextbezogenen Informationen für die Übermittlung.
8. Feldzuordnung: Sie müssen die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern (Insightly Modul) zuordnen.
   • Wählen Sie Ihr Formular aus
   • Wählen Sie Ihre Liste (Insightly Modul) aus
   • Klicken Sie auf Status: AN.
   • Aktivieren Sie eine Opt-In-Bedingung. Die Opt-In-Bedingung bedeutet, dass zur Weiterleitung von Informationen an Insightly der Feldwert beim Absenden des Formulars vorhanden sein muss. Es handelt sich normalerweise um ein Kontrollkästchen, zum Beispiel: Ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung: „Für unseren Newsletter anmelden“.
   • Felder zuordnen:
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld zu (Insightly benutzerdefiniertes Feld): Sie müssen jedes Listenfeld mit dem Label „Erforderlich“ zuordnen.
9. Speichern Sie das Formular.