Insightly CRM-Add-on

Einführung

Das Insightly Add-On ist ein Premium-Add-On, Sie können es in einem unserer Abonnements kaufen . Danke schön!

Das iform4u Insightly Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare in das Insightly CRM zu integrieren. Erfasst Leads und Kontakte von Ihrer Website.

Erfasst Leads und Kontakte von Ihrer Website und sendet Kundendaten an Insightly ; Wir helfen Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Reibungslose Automatisierung

Senden Sie vom Kunden übermittelte Daten aus Ihren Formularen direkt in Ihr CRM-Konto.

Bauen Sie bessere Beziehungen auf

Volle Unterstützung für alle Module: Kontakte, Leads, Organisationen, Chancen, Projekte und Aufgaben

Ordnen Sie Insightly Felder zu

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder ganz einfach Ihren benutzerdefinierten Insighly-Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-in-bedingte Logik

Kontrollieren Sie das Opt-in und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Installieren Sie Insightly Add-On

Der Installationsprozess des Insightly Add-Ons ist sehr einfach, genau wie bei jedem anderen Add-On. Um das Insightly -Add-On zu installieren, gehen Sie zum Menü „Add-Ons“ und konfigurieren Sie es.

Erstellen Sie ein Anmeldeformular

Formulare werden über den Form Builder . Sie müssen nur die Felder, die Ihr Formular benötigt, per Drag & Drop verschieben.

Anschließend können Sie über die Insightly Add-On-Schnittstelle die Felder auswählen, die die erforderlichen Informationen zum Senden an Insightly sammeln. Zum Beispiel E-Mail, Name und benutzerdefinierte Felder usw.

Um nun ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular einrichten“.
2. Geben Sie Ihren Insightly -API-Schlüssel und klicken Sie auf Mit Insightly . Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten .
3. Schließlich müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern ( Insightly Modul) zuordnen.
   • Wählen Sie Ihr Formular aus
   • Wählen Sie Ihre Liste ( Insightly Modul)
   • Klicken Sie auf Status: EIN.
   • Aktivieren Sie eine Opt-In-Bedingung. Die Opt-in-Bedingung zeigt, dass der Feldwert beim Absenden des Formulars vorhanden sein muss, um Informationen an Insightly weiterzuleiten. Normalerweise handelt es sich um ein Kontrollkästchenfeld, zum Beispiel: Ein Kontrollkästchen mit der Beschriftung: „Für unseren Newsletter anmelden“.
   • Kartenfelder:
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld zu ( Insightly Custom Field): Sie müssen jedes Listenfeld mit der Bezeichnung „Erforderlich“ zuordnen.
4. Speichern Sie das Formular.