Salesforce CRM-Add-on 

Einführung

Das Salesforce Add-On ist ein Premium-Add-on, Sie können es in einem unserer Abonnements erwerben . Danke schön!

Das iform4u Salesforce e Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare in das Salesforce CRM zu integrieren, um hochkonvertierende Lead-Erfassungsformulare zu erstellen und mehr.

Erfassen Sie mehr Leads und Kontakte von Ihrer Website und senden Sie Kundendaten an Salesforce . Wir helfen Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Reibungslose Automatisierung

Senden Sie übermittelte Daten aus Ihren Formularen direkt an Ihr CRM-Konto.

Bauen Sie bessere Beziehungen auf

Volle Unterstützung für mehrere Objekte: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases.

Ordnen Sie Salesforce Felder zu

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder ganz einfach Ihren Salesforce Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-in-bedingte Logik

Kontrollieren Sie das Opt-in und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Installieren Sie Salesforce Add-on

Der Installationsprozess Salesforce Add-Ons ist wie bei jedem anderen Add-On sehr einfach. Um das Salesforce -Add-on zu installieren, gehen Sie zum Menü „Add-ons“ und konfigurieren Sie es.

Erstellen Sie ein Anmeldeformular

Um ein Formular über den Form Builder müssen Sie lediglich die Felder, die Ihr Formular benötigt, per Drag & Drop verschieben.

Anschließend können Sie über die Salesforce Add-On-Schnittstelle die Felder auswählen, die die erforderlichen Informationen zum Senden an Salesforce sammeln. Zum Beispiel E-Mail, Name usw.

Um nun ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular einrichten“.
2. Geben Sie Ihren Salesforce -Benutzernamen , Salesforce -Passwort und Salesforce -Benutzersicherheitstoken . Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten . Außerdem muss die REST-API in Ihrer Organisation aktiviert sein.
3. Wenn Sie Ihre Salesforce Organisation in der Version Summer '23 oder höher erstellen, ist der OAuth 2.0-Benutzername-Passwort-Fluss standardmäßig blockiert, sodass Sie ihn aktivieren müssen.
   • Öffnen Sie die erweiterten Einstellungen
     
   • Geben Sie in die Schnellsuche „openid“ ein und wählen Sie „OAuth- und OpenID Connect-Einstellungen“. 
   • Markieren Sie „OAuth-Benutzername-Passwort-Flüsse zulassen“.
     
     
     
4. Schließlich müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern ( Salesforce -Objektfeldern) zuordnen.
   • Name : Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
   • Wählen Sie Ihr Formular
   • Wählen Sie Ihre Liste : Salesforce Objekt. Es kann sein: Account, Kontakt, Lead, Opportunity, Fall, Aufgabe
   • Klicken Sie auf Status : EIN.
   • Aktivieren Sie eine Opt-In- Bedingung. der Feldwert zum Zeitpunkt der Übermittlung des Formulars vorhanden sein muss, um Informationen an Salesforce
   • Kartenfelder:
     • Ordnen Sie ein Formularfeld einem Listenfeld ( Salesforce Objektfeld) zu: Sie müssen jedes Listenfeld mit der Bezeichnung „Erforderlich“ zuordnen.
5. Erweiterte Einstellungen: Mit diesem Tool können Sie Ihre CRM-Datensätze auf dem neuesten Stand halten. Sie können beispielsweise einen Lead erstellen oder ihn aktualisieren, wenn seine E-Mail-Adresse im CRM vorhanden ist. Es können nicht alle Salesforce Objekte aktualisiert werden (Fälle und Opportunity).
   • Aktion: Es kann sein:
     • Suchen und erstellen: Fügt neue Datensätze ein, ohne einen Datensatz zu aktualisieren.
     • Suchen und aktualisieren: Aktualisiert den gefundenen Datensatz, erstellt jedoch keine neuen Datensätze.
     • Suchen und aktualisieren oder erstellen: Aktualisiert den gefundenen Datensatz. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein Datensatz erstellt.
   • Suchpriorität: Es gibt zwei Möglichkeiten:
     • Erst Lead, dann Kontakt: Nutzen Sie diese Option, wenn Sie Leads erfassen möchten.
     • Erster Kontakt, dann Lead: Wenn Sie mit Kontakten und nicht mit Leads arbeiten möchten, wählen Sie diese Option. Wenn Sie beispielsweise einen Fall erstellen möchten, können Sie den Fall anhand seiner E-Mail-Adresse mit einem vorhandenen Kontakt verknüpfen.
   • Suchen nach : Ermöglicht Ihnen zu definieren, welche Salesforce Objekteigenschaft wir zum Suchen der Datensätze verwenden möchten. Derzeit können Sie nur „E-Mail“ auswählen.
   • E-Mail-Feld : Dies muss das Formular-E-Mail-Feld sein, das wir zum Durchsuchen des Datensatzes verwenden werden.
   • Feld „Kontoname“ : Wird zum Erstellen eines Kontos verwendet und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, andere Salesforce Objekte zu erstellen.
   • Feld „Vorname“ : Wird zum Erstellen eines Kontakts verwendet und ermöglicht gleichzeitig das Erstellen anderer Salesforce Objekte
   • Feld „Nachname“ : Wird zum Erstellen eines Kontakts verwendet und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, andere Salesforce Objekte zu erstellen.
6. Lead qualifizieren: Sie können diese Option aktivieren, um qualifizierte Leads zu erfassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Wualifizierungsprozess zusätzliche Objekte zu erstellen:
   • Konto erstellen : Verwenden Sie das Feld „Kontoname“, um das Konto zu erstellen.
   • Kontakt erstellen : Verwenden Sie die Felder „Vorname“ und „Nachname“, um den Kontakt zu erstellen.
   • Chance schaffen
7. Speichern Sie das Formular.