Microsoft Dynamics 365-Add-on

Einführung

Das Microsoft Dynamics 365 Add-On ist ein Premium-Add-on, Sie können es in einem unserer Abonnements kaufen . Danke schön!

Das iform4u Microsoft Dynamics Add-On bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Ihre Online-Formulare in Microsoft Dynamics CRM zu integrieren, um hochkonvertierende Lead-Erfassungsformulare zu erstellen und mehr.

Erfassen Sie mehr Leads und Kontakte von Ihrer Website und senden Sie Kundendaten an Microsoft Dynamics. Wir helfen Ihnen dabei, gesunde Beziehungen zu Ihren neuesten Besuchern aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Reibungslose Automatisierung

Senden Sie übermittelte Daten aus Ihren Formularen direkt an Ihr CRM-Konto.

Bauen Sie bessere Beziehungen auf

Volle Unterstützung für mehrere Objekte: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases.

Ordnen Sie Microsoft Dynamics 365-Felder zu

Ordnen Sie Ihre iform4u-Felder ganz einfach Ihren MS Dynamics-Feldern zu und erhalten Sie mehr Informationen über Ihre Kunden.

Opt-in-bedingte Logik

Kontrollieren Sie das Opt-in und fügen Sie Daten nur hinzu, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Installieren Sie das Microsoft Dynamics-Add-On

Der Installationsprozess des Microsoft Dynamics Add-Ons ist sehr einfach, genau wie bei jedem anderen Add-On. Um Microsoft Dynamics zu installieren, gehen Sie zum Menü „Add-Ons“ und konfigurieren Sie es.

Richten Sie eine Anwendung und einen Benutzer mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto ein

Um auf die MS Dynamics-Web-API zuzugreifen, benötigen Sie zwei Dinge:

1. Es muss ein Antrag erstellt werden
2. Es muss ein Anwendungsbenutzer mit den erforderlichen Berechtigungen erstellt werden (Alle Berechtigungen).

Dazu müssen Sie die folgenden Schritte ausführen: Azure-Anwendungsregistrierung

Erstellen Sie ein Anmeldeformular

Um ein Formular über den Form Builder müssen Sie lediglich die Felder, die Ihr Formular benötigt, per Drag & Drop verschieben. Anschließend können Sie über die Microsoft Dynamics Add-On-Schnittstelle die Felder auswählen, die die erforderlichen Informationen zum Senden an Microsoft Dynamics sammeln. Zum Beispiel E-Mail, Name usw.

Um nun ein Anmeldeformular zu erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular einrichten“.
2. Geben Sie Ihre Dynamics CMR-Adresse (URL) , Ihre Anwendungs-ID und Ihr Anwendungsgeheimnis .
3. Abschließend müssen Sie die Formularfelder (iform4u) den Listenfeldern (Microsoft Dynamics 365-Felder) zuordnen.
   • Name : Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein, um diese Konfiguration im System zu erkennen.
   • Wählen Sie Ihr Formular
   • Wählen Sie Ihre Liste : Microsoft Dynamics-Entität. Es kann sein: Account, Kontakt, Lead, Opportunity und Case
   • Klicken Sie auf Status : EIN.
   • Aktivieren Sie eine Opt-In- Bedingung. Die Opt-In-Bedingung zeigt, dass der Feldwert vorhanden sein muss, wenn das Formular gesendet wurde, um Informationen an Microsoft Dynamics weiterzuleiten.
   • Kartenfelder:
     • Zuordnen eines Formularfelds zu einem Listenfeld (Microsoft Dynamics-Entitätsfeld): Sie müssen jedes Listenfeld mit der Bezeichnung „Erforderlich“ zuordnen.
4. Erweiterte Einstellungen: Mit diesem Tool können Sie Ihre CRM-Datensätze auf dem neuesten Stand halten. Sie können beispielsweise einen Lead erstellen oder ihn aktualisieren, wenn seine E-Mail-Adresse im CRM vorhanden ist. Es können nicht alle Microsoft Dynamics-Entitäten aktualisiert werden (Fall und Opportunity).
   • Aktion: Es kann sein:
     • Suchen und erstellen: Fügt neue Datensätze ein, ohne einen Datensatz zu aktualisieren.
     • Suchen und aktualisieren: Aktualisiert den gefundenen Datensatz, erstellt jedoch keine neuen Datensätze.
     • Suchen und aktualisieren oder erstellen: Aktualisiert den gefundenen Datensatz. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein Datensatz erstellt.
   • Suchpriorität: Es gibt zwei Möglichkeiten:
     • Erst Lead, dann Kontakt: Nutzen Sie diese Option, wenn Sie Leads erfassen möchten.
     • Erster Kontakt, dann Lead: Wenn Sie mit Kontakten und nicht mit Leads arbeiten möchten, wählen Sie diese Option. Wenn Sie beispielsweise einen Fall erstellen möchten, können Sie den Fall anhand seiner E-Mail-Adresse mit einem vorhandenen Kontakt verknüpfen.
   • Suchen nach : Ermöglicht Ihnen zu definieren, welche Microsoft Dynamics-Objekteigenschaft wir zum Suchen der Datensätze verwenden möchten. Derzeit können Sie nur „E-Mail“ auswählen.
   • E-Mail-Feld : Dies muss das Formular-E-Mail-Feld sein, das wir zum Durchsuchen des Datensatzes verwenden werden.
   • Feld „Kontoname“ : Wird verwendet, um ein Konto zu erstellen und gleichzeitig andere Microsoft Dynamics-Objekte zu erstellen.
   • Feld „Vorname“ : Wird zum Erstellen eines Kontakts verwendet und ermöglicht gleichzeitig das Erstellen anderer Microsoft Dynamics-Objekte
   • Feld „Nachname“ : Wird zum Erstellen eines Kontakts verwendet und ermöglicht gleichzeitig das Erstellen anderer Microsoft Dynamics-Objekte.
5. Lead qualifizieren: Sie können diese Option aktivieren, um qualifizierte Leads zu erfassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Wualifizierungsprozess zusätzliche Objekte zu erstellen:
   • Konto erstellen : Verwenden Sie das Feld „Kontoname“, um das Konto zu erstellen.
   • Kontakt erstellen : Verwenden Sie die Felder „Vorname“ und „Nachname“, um den Kontakt zu erstellen.
   • Chance schaffen
6. Speichern Sie das Formular.