Complemento do Insightly CRM

Introdução

O Complemento do Insightly é uma versão premium, você pode comprá-lo em uma de nossas assinaturas. Obrigado!

O Complemento do Insightly da iform4u oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online com o CRM do Insightly. Captura leads e contatos do seu site.

Captura leads e contatos do seu site e envia dados de clientes para o Insightly; ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis com seus mais novos visitantes.

Automação Suave

Envie dados submetidos pelos clientes de seus formulários diretamente para sua conta no CRM.

Construa Relacionamentos Melhores

Suporte completo para todos os módulos: Contatos, leads, organizações, oportunidades, projetos e tarefas.

Mapeie Campos do Insightly

Mapeie facilmente os campos do iform4u para seus campos personalizados do Insightly e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica Condicional de Opt-In

Controle o opt-in e adicione dados apenas quando uma certa condição for atendida.

Instalar o Complemento do Insightly

O processo de instalação do Complemento do Insightly é muito simples, igual a qualquer outro complemento. Para instalar o Complemento do Insightly, vá ao menu de Complementos e configure-o.

Criar um Formulário de Inscrição

Os formulários são criados através do Construtor de Formulários. Você só precisa arrastar e soltar os campos que seu formulário necessita.

Em seguida, na interface do Complemento do Insightly, você pode selecionar os campos que irão coletar as informações necessárias para enviar ao Insightly. Por exemplo, e-mail, nome e campos personalizados, etc.

Agora, para criar um Formulário de Inscrição, siga os próximos passos:

1. Clique no botão Configurar um Formulário
2. Digite sua Chave API do Insightly e clique em Conectar ao Insightly. Clique aqui para obter mais informações.
3. Finalmente, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos da Lista (Módulo do Insightly).
   • Selecione seu Formulário
   • Selecione sua Lista (Módulo do Insightly)
   • Clique em Status: ATIVO.
   • Habilite uma Condição de Opt-In. A condição de opt-in indica que, para encaminhar informações ao Insightly, o valor do campo deve estar presente quando o formulário for submetido. Normalmente, é um campo de Caixa de Seleção, por exemplo: Uma caixa de seleção com o rótulo: "Inscreva-se em nosso boletim informativo".
   • Mapeamento de Campos:
     • Mapeie um Campo do Formulário para um Campo da Lista (Campo Personalizado do Insightly): Você precisa mapear todos os campos da lista com o rótulo "Obrigatório".
4. Salve o Formulário.