Complemento Zoho CRM

  1. Introdução
  2. Instalar o Complemento Zoho CRM
  3. Configurar uma Aplicação com sua Conta Zoho CRM
  4. Criar um Formulário de Cadastro

Introdução

O complemento Zoho CRM do iform4u permite criar formulários para Zoho CRM de forma fácil, sem necessidade de programação, e capturar leads diretamente do seu site.

Automação Simplificada

Envie rapidamente os dados enviados pelos clientes para sua conta Zoho CRM assim que um formulário for preenchido.

Mapeamento de Campos

Mapeie facilmente os campos do iform4u para qualquer campo do Zoho CRM e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Criar e Atualizar Registros

Crie e atualize registros no Zoho CRM quando um formulário for enviado.

Evite Duplicatas

Evite registros duplicados verificando campos existentes nos módulos do Zoho CRM.

Acionar Regras de Fluxo de Trabalho

Dispare ações (notificações por e-mail, tarefas e atualizações de campo) quando um formulário for enviado.

Lógica Condicional

Controle o opt-in e adicione dados apenas quando uma determinada condição for atendida.

Instalar o Complemento Zoho CRM

O processo de instalação do complemento Zoho CRM é muito simples, semelhante a qualquer outro complemento. Para instalar, acesse o menu Complementos e configure-o.

Configurar uma Aplicação com sua Conta Zoho CRM

Para acessar a API do Zoho CRM, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o Zoho Developer Console, clique em "Adicionar Cliente" e selecione "Aplicações Web de Servidor".
  2. Insira "iform4u" no campo Nome do Cliente, insira seu domínio em URL da Página Inicial e https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized em URLs de Redirecionamento Autorizadas. Em seguida, clique no botão Criar.
  3. Copie o ID do Cliente e o Segredo do Cliente do aplicativo recém-criado e salve-os abaixo.
  4. No iform4u, acesse Complementos > Zoho CRM > Configurações Globais e cole o ID do Cliente e o Segredo do Cliente. Salve tudo.

Criar um Formulário de Cadastro

Para criar um formulário por meio do Construtor de Formulários, basta arrastar e soltar os campos necessários.

Em seguida, na interface do complemento Zoho CRM, você pode selecionar os campos que coletarão as informações essenciais para enviar ao Zoho CRM. Por exemplo, e-mail, nome, etc.

Agora, para criar um Formulário de Cadastro, siga os passos abaixo:

  1. Clique no botão Configurar um Formulário
  2. Clique no botão Autenticar e insira seu nome de usuário Zoho CRM e senha Zoho CRM para conceder permissão ao iform4u para acessar sua conta Zoho CRM.
  3. Agora, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos do módulo do Zoho CRM.
    • Nome: Insira um nome de configuração para identificá-la no sistema.
    • Selecione seu Formulário
    • Selecione o Módulo: O módulo ao qual deseja adicionar informações. Pode ser: Conta, Contato, Lead ou outro.
    • Ative o Status: ON.
    • Selecione o Evento que deve ser acionado para enviar as informações ao Zoho CRM.
    • Escolha se deseja "Inserir Registros" ou "Inserir / Atualizar Registros".
  4. Mapear Campos:
    • Mapeie um Campo do Formulário para um Campo do Módulo Zoho CRM: Você deve mapear todos os campos marcados como "Obrigatórios".
  5. Salvar o Formulário.