Complemento Salesforce CRM

Introdução

O Complemento Salesforce é um recurso premium, você pode adquiri-lo em um de nossos planos. Obrigado!

O complemento Salesforce do iform4u oferece uma maneira fácil de integrar todos os seus formulários online ao Salesforce CRM, permitindo criar formulários altamente eficazes para captura de leads e muito mais.

Capture mais leads e contatos do seu site e envie os dados dos clientes para o Salesforce, ajudando você a desenvolver e manter relacionamentos saudáveis com seus novos visitantes.

Automação Simplificada

Envie os dados enviados nos seus formulários diretamente para a sua conta CRM.

Construa Relacionamentos Melhores

Suporte completo para múltiplos objetos: Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Casos.

Mapeamento de Campos do Salesforce

Mapeie facilmente os campos do iform4u para os campos do Salesforce e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica Condicional de Opt-In

Controle o opt-in e adicione dados apenas quando uma determinada condição for atendida.

Instalar o Complemento Salesforce

O processo de instalação do complemento Salesforce é muito simples, semelhante a qualquer outro complemento. Para instalar, acesse o menu Complementos e configure-o.

Criar um Formulário de Cadastro

Para criar um formulário por meio do Construtor de Formulários, basta arrastar e soltar os campos necessários.

Em seguida, na interface do complemento Salesforce, você pode selecionar os campos que coletarão as informações essenciais para enviar ao Salesforce, como e-mail, nome, etc.

Agora, para criar um Formulário de Cadastro, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão Configurar um Formulário
2. Insira seu nome de usuário Salesforce, senha Salesforce e token de segurança do usuário Salesforce. Clique aqui para mais informações. Além disso, a API REST deve estar ativada na sua Organização.
3. Se sua organização Salesforce foi criada a partir da versão Summer ’23 ou posterior, o fluxo OAuth 2.0 com nome de usuário e senha é bloqueado por padrão, então você precisa ativá-lo:
   • Acesse a configuração avançada
     
   • No campo de pesquisa rápida, digite "openid" e selecione Configurações de OAuth e OpenID Connect
   • Marque a opção Permitir Fluxos OAuth com Nome de Usuário e Senha
     
     
     
4. Agora, você precisa mapear os campos do formulário (iform4u) para os campos do objeto no Salesforce.
   • Nome: Insira um nome de configuração para identificá-la no sistema.
   • Selecione seu Formulário
   • Selecione sua Lista: Objeto do Salesforce. Pode ser: Conta, Contato, Lead, Oportunidade, Caso, Tarefa.
   • Ative o Status: ON.
   • Habilite uma Condição de Opt-In. Isso garante que apenas os registros com um campo preenchido específico sejam enviados ao Salesforce.
   • Mapear Campos:
     • Mapeie um Campo do Formulário para um Campo da Lista (Campo do Objeto Salesforce): Você deve mapear todos os campos marcados como "Obrigatórios".
5. Configurações Avançadas: Esta ferramenta permite manter seus registros de CRM atualizados. Por exemplo, você pode criar um lead ou atualizá-lo se o e-mail já existir no CRM. Nem todos os objetos do Salesforce podem ser atualizados (Casos e Oportunidades não podem ser atualizados).
   • Ação: Pode ser:
     • Pesquisar e criar: Inserirá novos registros, sem atualizar registros existentes.
     • Pesquisar e atualizar: Atualizará o registro encontrado, mas não criará novos registros.
     • Pesquisar, atualizar ou criar: Atualizará o registro encontrado. Se nenhum registro for encontrado, criará um novo.
   • Prioridade de Pesquisa: Existem duas opções:
     • Primeiro lead, depois contato: Use esta opção se quiser capturar leads.
     • Primeiro contato, depois lead: Se deseja trabalhar com contatos em vez de leads, selecione esta opção. Por exemplo, se quiser criar um Caso, pode vinculá-lo a um contato existente pelo e-mail.
   • Pesquisar Por: Define qual propriedade do Objeto Salesforce será usada para localizar registros. Atualmente, apenas "E-mail" pode ser selecionado.
   • Campo de E-mail: Deve ser o campo de e-mail do formulário utilizado para a pesquisa do registro.
   • Campo Nome da Conta: Usado para criar uma conta ao mesmo tempo em que cria outro objeto do Salesforce.
   • Campo Primeiro Nome: Usado para criar um contato ao mesmo tempo em que cria outro objeto do Salesforce.
   • Campo Sobrenome: Usado para criar um contato ao mesmo tempo em que cria outro objeto do Salesforce.
6. Qualificar Lead: Você pode ativar esta opção para capturar leads qualificados. Além disso, há a opção de criar objetos adicionais no processo de qualificação:
   • Criar Conta: Use o Campo Nome da Conta para criar a Conta.
   • Criar Contato: Use os Campos Primeiro Nome e Sobrenome para criar o Contato.
   • Criar Oportunidade
7. Salvar o Formulário.