Complemento Microsoft Dynamics 365

Introdução

O Complemento Microsoft Dynamics 365 é um recurso premium, você pode adquiri-lo em uma de nossas assinaturas. Obrigado!

O Complemento Microsoft Dynamics do iform4u permite integrar facilmente todos os seus formulários online ao CRM Microsoft Dynamics, criando Formulários de Captura de Leads altamente convertíveis e muito mais.

Capture mais leads e contatos do seu site e envie os dados dos clientes para o Microsoft Dynamics, ajudando você a desenvolver e manter um relacionamento saudável com seus novos visitantes.

Automação Eficiente

Envie os dados enviados nos formulários diretamente para sua conta CRM.

Construa Relacionamentos Melhores

Suporte completo para múltiplos objetos: Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e Casos.

Mapeamento de Campos do Microsoft Dynamics 365

Mapeie facilmente os campos do iform4u para os campos do Microsoft Dynamics e obtenha mais informações sobre seus clientes.

Lógica Condicional de Opt-In

Controle a adesão e adicione dados apenas quando uma determinada condição for atendida.

Instalar o Complemento Microsoft Dynamics

O processo de instalação do Complemento Microsoft Dynamics é muito simples, semelhante ao de qualquer outro complemento. Para instalá-lo, vá ao menu de Complementos e configure-o.

Configurar um Aplicativo e Usuário na sua Conta Microsoft Dynamics

Para acessar a API web do MS Dynamics, você precisa de duas coisas:

1. Um aplicativo deve ser criado
2. Um usuário do aplicativo deve ser criado com as permissões necessárias (todas as permissões)

Para isso, siga as instruções: Registro de Aplicativo no Azure

Criar um Formulário de Inscrição

Para criar um formulário por meio do Construtor de Formulários, basta arrastar e soltar os campos necessários. Em seguida, na interface do Complemento Microsoft Dynamics, selecione os campos que coletarão as informações necessárias para serem enviadas ao Microsoft Dynamics. Por exemplo, email, nome, etc.

Agora, para criar um Formulário de Inscrição, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão Configurar um Formulário
2. Insira seu Endereço do Dynamics CRM (URL), ID do Aplicativo e Segredo do Aplicativo.
3. Por fim, mapeie os campos do formulário (iform4u) para os campos da lista (campos do Microsoft Dynamics 365).
   • Nome: Insira um nome de configuração para reconhecer esta configuração no sistema.
   • Selecione seu Formulário
   • Selecione sua Lista: Entidade do Microsoft Dynamics. Pode ser: Conta, Contato, Lead, Oportunidade e Caso
   • Clique em Status: ATIVADO.
   • Habilite uma Condição de Opt-In. A condição de opt-in indica que, para que as informações sejam encaminhadas ao Microsoft Dynamics, o valor do campo deve estar presente no momento do envio do formulário.
   • Mapear Campos:
     • Mapeie um Campo do Formulário para um Campo da Lista (Campo da Entidade do Microsoft Dynamics): Você deve mapear todos os campos da lista marcados como "Obrigatório".
4. Configurações Avançadas: Essa ferramenta permite manter seus registros no CRM atualizados. Por exemplo, você pode criar um lead ou atualizá-lo se o email já existir no CRM. Nem todas as entidades do Microsoft Dynamics podem ser atualizadas (Casos e Oportunidades não podem ser atualizados).
   • Ação: Pode ser:
     • Buscar e criar: Inserirá novos registros sem atualizar nenhum registro existente.
     • Buscar e atualizar: Atualizará o registro encontrado, mas não criará novos registros.
     • Buscar, atualizar ou criar: Atualizará o registro encontrado. Se nenhum registro for encontrado, criará um novo.
   • Prioridade de Busca: Duas opções disponíveis:
     • Primeiro lead, depois contato: Use esta opção se quiser capturar leads.
     • Primeiro contato, depois lead: Se quiser trabalhar com contatos em vez de leads, selecione esta opção. Por exemplo, se deseja criar um Caso, pode vinculá-lo a um contato existente pelo email.
   • Buscar Por: Permite definir qual propriedade do objeto do Microsoft Dynamics será usada para localizar os registros. Atualmente, apenas "Email" pode ser selecionado.
   • Campo de Email: Deve ser o campo de email do formulário que será usado para localizar o registro.
   • Campo de Nome da Conta: Usado para criar uma conta ao mesmo tempo que outro objeto do Microsoft Dynamics.
   • Campo de Primeiro Nome: Usado para criar um contato ao mesmo tempo que outro objeto do Microsoft Dynamics.
   • Campo de Sobrenome: Usado para criar um contato ao mesmo tempo que outro objeto do Microsoft Dynamics.
5. Qualificar Lead: Você pode ativar esta opção para capturar leads qualificados. Também há a opção de criar objetos adicionais no processo de qualificação:
   • Criar Conta: Usa o Campo de Nome da Conta para criar a Conta.
   • Criar Contato: Usa o Campo de Primeiro Nome e o Campo de Sobrenome para criar o Contato.
   • Criar Oportunidade
6. Salvar o Formulário.