Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics 365
Introduzione
Il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics 365 è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti. Grazie!
Il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics di iform4u ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Microsoft Dynamics CRM, permettendoti di acquisire lead ad alta conversione e molto altro.
Acquisisci più lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Microsoft Dynamics, aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni solide con i tuoi nuovi visitatori.
Automazione Semplice
Invia i dati inviati attraverso i tuoi moduli direttamente nel tuo account CRM.
Costruisci Relazioni Migliori
Supporto completo per più oggetti: Lead, Contatti, Account, Opportunità e Casi.
Associa i Campi di Microsoft Dynamics 365
Mappa facilmente i campi di iform4u ai campi di Microsoft Dynamics per ottenere più informazioni sui tuoi clienti.
Logica Condizionale Opt-In
Controlla l'opt-in e aggiungi i dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.
Installare il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics
Il processo di installazione del Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics è molto semplice, come per qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installarlo, vai al menu Add-Ons e configuralo.
Configurare un'Applicazione e un Utente con il tuo account Microsoft Dynamics
Per accedere all'API web di Microsoft Dynamics, hai bisogno di due elementi:
- Deve essere creata un'applicazione.
- Deve essere creato un utente applicativo con i permessi necessari (tutti i permessi).
Per fare ciò, segui questi passaggi: Registrazione dell'Applicazione su Azure
Creare un Modulo di Iscrizione
Per creare un modulo tramite il Generatore di Moduli, devi solo trascinare e rilasciare i campi necessari per il tuo modulo. Successivamente, dall'interfaccia del Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics, puoi selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Microsoft Dynamics, come email, nome, ecc.
Ora, per creare un Modulo di Iscrizione, segui questi passaggi:
- Clicca sul pulsante Configura un Modulo.
- Inserisci il tuo Indirizzo CRM di Dynamics (URL), Application Id e Application Secret.
- Infine, devi mappare i campi del modulo (iform4u) con i campi della lista (Microsoft Dynamics 365).
- Nome: Inserisci un nome per riconoscere questa configurazione nel sistema.
- Seleziona il tuo Modulo.
- Seleziona la tua Lista: Entità di Microsoft Dynamics. Può essere: Account, Contatto, Lead, Opportunità e Caso.
- Clicca su Stato: ON.
- Abilita una Condizione Opt-In. La condizione opt-in indica che, per inoltrare le informazioni a Microsoft Dynamics, il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo.
- Mappa Campi:
- Mappa un Campo del Modulo a un Campo della Lista (Campo dell'Entità Microsoft Dynamics): Devi mappare ogni campo della lista con l'etichetta "Obbligatorio".
- Impostazioni Avanzate: Questo strumento ti permette di mantenere aggiornati i record nel CRM. Ad esempio, puoi creare un lead o aggiornarlo se la sua email esiste nel CRM. Non tutte le entità di Microsoft Dynamics possono essere aggiornate (Caso e Opportunità).
- Azione: Può essere:
- Cerca e crea: Inserirà nuovi record, senza aggiornare quelli esistenti.
- Cerca e aggiorna: Aggiornerà il record trovato, ma non creerà nuovi record.
- Cerca, aggiorna o crea: Aggiornerà il record trovato. Se nessun record viene trovato, ne creerà uno nuovo.
- Priorità di Ricerca: Sono disponibili due opzioni:
- Prima lead, poi contatto: Usa questa opzione se vuoi acquisire lead.
- Prima contatto, poi lead: Se vuoi lavorare con i contatti invece che con i lead, seleziona questa opzione. Ad esempio, se vuoi creare un Caso, puoi collegarlo a un contatto esistente tramite il suo indirizzo email.
- Cerca per: Definisce quale proprietà dell'oggetto di Microsoft Dynamics verrà utilizzata per trovare i record. Attualmente, è possibile selezionare solo "Email".
- Campo Email: Deve essere il campo email del modulo che verrà utilizzato per cercare il record.
- Campo Nome Account: Utilizzato per creare un account contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
- Campo Nome: Utilizzato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
- Campo Cognome: Utilizzato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
- Azione: Può essere:
- Qualifica Lead: Puoi abilitare questa opzione per acquisire lead qualificati. Inoltre, hai la possibilità di creare oggetti aggiuntivi nel processo di qualificazione:
- Crea Account: Usa il Campo Nome Account per creare l'Account.
- Crea Contatto: Usa i Campi Nome e Cognome per creare il Contatto.
- Crea Opportunità
- Salva il Modulo.