Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics 365

Introduzione

Il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics 365 è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti. Grazie!

Il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics di iform4u ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Microsoft Dynamics CRM, permettendoti di acquisire lead ad alta conversione e molto altro.

Acquisisci più lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Microsoft Dynamics, aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni solide con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione Semplice

Invia i dati inviati attraverso i tuoi moduli direttamente nel tuo account CRM.

Costruisci Relazioni Migliori

Supporto completo per più oggetti: Lead, Contatti, Account, Opportunità e Casi.

Associa i Campi di Microsoft Dynamics 365

Mappa facilmente i campi di iform4u ai campi di Microsoft Dynamics per ottenere più informazioni sui tuoi clienti.

Logica Condizionale Opt-In

Controlla l'opt-in e aggiungi i dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installare il Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics

Il processo di installazione del Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics è molto semplice, come per qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installarlo, vai al menu Add-Ons e configuralo.

Configurare un'Applicazione e un Utente con il tuo account Microsoft Dynamics

Per accedere all'API web di Microsoft Dynamics, hai bisogno di due elementi:

1. Deve essere creata un'applicazione.
2. Deve essere creato un utente applicativo con i permessi necessari (tutti i permessi).

Per fare ciò, segui questi passaggi: Registrazione dell'Applicazione su Azure

Creare un Modulo di Iscrizione

Per creare un modulo tramite il Generatore di Moduli, devi solo trascinare e rilasciare i campi necessari per il tuo modulo. Successivamente, dall'interfaccia del Componente Aggiuntivo per Microsoft Dynamics, puoi selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Microsoft Dynamics, come email, nome, ecc.

Ora, per creare un Modulo di Iscrizione, segui questi passaggi:

1. Clicca sul pulsante Configura un Modulo.
2. Inserisci il tuo Indirizzo CRM di Dynamics (URL), Application Id e Application Secret.
3. Infine, devi mappare i campi del modulo (iform4u) con i campi della lista (Microsoft Dynamics 365).
   • Nome: Inserisci un nome per riconoscere questa configurazione nel sistema.
   • Seleziona il tuo Modulo.
   • Seleziona la tua Lista: Entità di Microsoft Dynamics. Può essere: Account, Contatto, Lead, Opportunità e Caso.
   • Clicca su Stato: ON.
   • Abilita una Condizione Opt-In. La condizione opt-in indica che, per inoltrare le informazioni a Microsoft Dynamics, il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo.
   • Mappa Campi:
     • Mappa un Campo del Modulo a un Campo della Lista (Campo dell'Entità Microsoft Dynamics): Devi mappare ogni campo della lista con l'etichetta "Obbligatorio".
4. Impostazioni Avanzate: Questo strumento ti permette di mantenere aggiornati i record nel CRM. Ad esempio, puoi creare un lead o aggiornarlo se la sua email esiste nel CRM. Non tutte le entità di Microsoft Dynamics possono essere aggiornate (Caso e Opportunità).
   • Azione: Può essere:
     • Cerca e crea: Inserirà nuovi record, senza aggiornare quelli esistenti.
     • Cerca e aggiorna: Aggiornerà il record trovato, ma non creerà nuovi record.
     • Cerca, aggiorna o crea: Aggiornerà il record trovato. Se nessun record viene trovato, ne creerà uno nuovo.
   • Priorità di Ricerca: Sono disponibili due opzioni:
     • Prima lead, poi contatto: Usa questa opzione se vuoi acquisire lead.
     • Prima contatto, poi lead: Se vuoi lavorare con i contatti invece che con i lead, seleziona questa opzione. Ad esempio, se vuoi creare un Caso, puoi collegarlo a un contatto esistente tramite il suo indirizzo email.
   • Cerca per: Definisce quale proprietà dell'oggetto di Microsoft Dynamics verrà utilizzata per trovare i record. Attualmente, è possibile selezionare solo "Email".
   • Campo Email: Deve essere il campo email del modulo che verrà utilizzato per cercare il record.
   • Campo Nome Account: Utilizzato per creare un account contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
   • Campo Nome: Utilizzato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
   • Campo Cognome: Utilizzato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di altri oggetti in Microsoft Dynamics.
5. Qualifica Lead: Puoi abilitare questa opzione per acquisire lead qualificati. Inoltre, hai la possibilità di creare oggetti aggiuntivi nel processo di qualificazione:
   • Crea Account: Usa il Campo Nome Account per creare l'Account.
   • Crea Contatto: Usa i Campi Nome e Cognome per creare il Contatto.
   • Crea Opportunità
6. Salva il Modulo.