Componente aggiuntivo di Microsoft Dynamics 365

Introduzione

Il componente aggiuntivo Microsoft Dynamics 365 è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti . Grazie!

Il componente aggiuntivo iform4u per Microsoft Dynamics ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Microsoft Dynamics CRM, per ottenere moduli di acquisizione lead ad alta conversione e altro ancora.

Cattura più lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Microsoft Dynamics; aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni sane con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione fluida

Invia i dati inviati dai tuoi moduli direttamente al tuo account CRM.

Costruisci relazioni migliori

Supporto completo per più oggetti: lead, contatti, account, opportunità e casi.

Mappare i campi di Microsoft Dynamics 365

Mappa facilmente i tuoi campi iform4u sui campi di MS Dynamics e ottieni maggiori informazioni sui tuoi clienti.

Logica condizionale di adesione

Controlla l'attivazione e aggiungi i dati solo quando è stata soddisfatta una determinata condizione.

Installa il componente aggiuntivo Microsoft Dynamics

Il processo di installazione del componente aggiuntivo Microsoft Dynamics è molto semplice, uguale a qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installare Microsoft Dynamics vai al menu Componenti aggiuntivi e configuralo.

Configura un'applicazione e un utente con il tuo account Microsoft Dynamics

Per accedere all'API Web di MS Dynamics, sono necessarie due cose:

1. È necessario creare un'applicazione
2. È necessario creare un utente dell'applicazione con le autorizzazioni necessarie (Tutte le autorizzazioni)

Per fare ciò, è necessario seguire questi passaggi: Registrazione dell'applicazione Azure

Crea un modulo di iscrizione

Per creare un modulo tramite il generatore di moduli devi semplicemente trascinare e rilasciare i campi necessari al tuo modulo. Successivamente, dall'interfaccia del componente aggiuntivo Microsoft Dynamics è possibile selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Microsoft Dynamics. Ad esempio, e-mail, nome, ecc.

Ora, per creare un modulo di iscrizione segui i passaggi successivi:

1. Fare clic sul pulsante Configura un modulo
2. Inserisci l' indirizzo (URL) di Dynamics CMR , l'ID dell'applicazione e il segreto dell'applicazione .
3. Infine, è necessario mappare i campi del modulo (iform4u) ai campi dell'elenco (campi di Microsoft Dynamics 365).
   • Nome : immettere un nome di configurazione per riconoscere questa configurazione nel sistema.
   • Seleziona il tuo modulo
   • Seleziona la tua lista : Entità Microsoft Dynamics. Può essere: Account, Contatto, Lead, Opportunità e Caso
   • Fare clic su Stato : ON.
   • Abilita una di partecipazione . La condizione di adesione mostra che per inoltrare informazioni a Microsoft Dynamics, il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo.
   • Campi della mappa:
     • Mappare un campo modulo a un campo elenco (campo entità Microsoft Dynamics): è necessario mappare ogni campo elenco con l'etichetta "Obbligatorio".
4. Impostazioni avanzate: questo strumento ti consente di mantenere aggiornati i record del tuo CRM. Ad esempio, puoi creare un lead o aggiornarlo se la sua email esiste nel CRM. Non è possibile aggiornare tutte le entità Microsoft Dynamics (caso e opportunità).
   • Azione: Può essere:
     • Cerca e crea: inserirà nuovi record, senza aggiornare alcun record.
     • Cerca e aggiorna: aggiornerà il record trovato, ma non creerà nuovi record.
     • Cerca e aggiorna o crea: aggiornerà il record trovato. Se non viene trovato alcun record, creerà un record.
   • Priorità di ricerca: Ci sono due opzioni:
     • Prima lead, poi contatto: utilizza questa opzione se desideri acquisire lead.
     • Primo contatto, poi lead: se desideri lavorare con i contatti anziché con i lead, seleziona questa opzione. Ad esempio, se desideri creare un caso, puoi collegare il caso a un contatto esistente tramite il suo indirizzo email.
   • Cerca per : consente di definire quale proprietà dell'oggetto Microsoft Dynamics utilizzeremo per trovare i record. Al momento puoi selezionare solo "E-mail".
   • Campo e-mail : deve essere il campo e-mail del modulo che utilizzeremo per cercare il record.
   • Campo Nome account : utilizzato per creare un account contemporaneamente è possibile creare altri oggetti Microsoft Dynamics.
   • Campo Nome : utilizzato per creare un contatto e contemporaneamente è possibile creare altri oggetti Microsoft Dynamics
   • Campo Cognome : Utilizzato per creare un contatto contemporaneamente è possibile creare altri oggetti Microsoft Dynamics.
5. Qualificare Lead: puoi abilitare questa opzione per acquisire lead qualificati. Inoltre, hai la possibilità di creare oggetti aggiuntivi nel processo Wualification:
   • Crea account : utilizza il campo Nome account per creare l'account.
   • Crea contatto : utilizza il campo Nome e il campo Cognome per creare il contatto.
   • Crea opportunità
6. Salva il modulo.