Zoho Add-On

  1. Introduzione
  2. Installazione del componente aggiuntivo Zoho CRM
  3. Configurazione di un'applicazione con il tuo account Zoho CRM
  4. Creazione di un modulo di registrazione

Introduzione

Il componente aggiuntivo Zoho CRM di iform4u ti offre un modo semplice per creare moduli per Zoho CRM con pochi clic, senza bisogno di codice, e acquisire lead dal tuo sito web.

Automazione fluida 

Invia rapidamente e facilmente i dati inviati dai clienti al tuo account Zoho CRM quando un modulo viene compilato.

Mappatura dei campi 

Associa facilmente i campi di iform4u a qualsiasi campo di Zoho CRM e ottieni maggiori informazioni sui tuoi clienti.

Creazione e aggiornamento dei record 

Crea e aggiorna i record in Zoho CRM quando un modulo viene inviato.

Evita i duplicati 

Evita la duplicazione controllando l'esistenza di campi nei moduli di Zoho CRM.

Attivazione delle regole di workflow

Attiva azioni (notifiche email, attività e aggiornamenti dei campi) quando un modulo viene inviato.

Logica condizionale

Controlla l'iscrizione e aggiungi dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installazione del componente aggiuntivo Zoho CRM

Il processo di installazione del componente aggiuntivo Zoho CRM è molto semplice, simile a qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installarlo, accedi al menu Componenti Aggiuntivi e configuralo.

Configurazione di un'applicazione con il tuo account Zoho CRM

Per accedere alle API di Zoho CRM, segui questi passaggi:

  1. Vai alla Zoho Developer Console, fai clic su Aggiungi Client e seleziona Applicazioni Web Server.
  2. Inserisci "iform4u" nel Nome Client, il tuo dominio (yourdomain.com) nell'URL della homepage e https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized negli URL di reindirizzamento autorizzati. Quindi, fai clic sul pulsante Crea.
  3. Copia l'ID Client e il Segreto Client dalla nuova applicazione creata e salvali.
  4. In iform4u, vai su Componenti Aggiuntivi > Zoho CRM > Impostazioni Globali e incolla l'ID Client e il Segreto Client. Salva tutto.

Creazione di un modulo di registrazione

Per creare un modulo tramite il Form Builder, basta trascinare e rilasciare i campi necessari.

Successivamente, dall'interfaccia del componente aggiuntivo Zoho CRM, puoi selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie per essere inviate a Zoho CRM, ad esempio email, nome, ecc.

Ora, per creare un modulo di registrazione, segui questi passaggi:

  1. Fai clic sul pulsante Configura un Modulo
  2. Fai clic sul pulsante Autentica e inserisci il tuo nome utente Zoho CRM e la password Zoho CRM per concedere a iform4u l'accesso al tuo account Zoho CRM.
  3. Infine, devi mappare i campi del modulo (iform4u) con i campi del modulo Zoho CRM:
    • Nome: Inserisci un nome di configurazione per riconoscere questa impostazione nel sistema.
    • Seleziona il tuo Modulo
    • Seleziona il Modulo di Zoho CRM: Il modulo in cui vuoi aggiungere le informazioni. Può essere Account, Contatto, Lead o altri.
    • Fai clic su Stato: ON.
    • Seleziona l'Evento che deve attivarsi per inviare le informazioni a Zoho CRM.
    • Scegli se vuoi "Inserire i record" o "Inserire / Aggiornare i record".
  4. Mappa i campi:
    • Mappa un campo del modulo a un campo della lista (Campo del Modulo di Zoho CRM): Devi mappare ogni campo della lista contrassegnato con l'etichetta "Obbligatorio".
  5. Salva il modulo.