Componente aggiuntivo CRM Salesforce 

Introduzione

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L'add-on iform4u Salesforce e ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Salesforce CRM, per ottenere moduli di acquisizione lead ad alta conversione e altro ancora.

Cattura più lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Salesforce ; aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni sane con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione fluida

Invia i dati inviati dai tuoi moduli direttamente al tuo account CRM.

Costruisci relazioni migliori

Supporto completo per più oggetti: lead, contatti, account, opportunità e casi.

Mappa campi Salesforce

Mappa facilmente i tuoi campi iform4u sui campi Salesforce e ottieni maggiori informazioni sui tuoi clienti.

Logica condizionale di adesione

Controlla l'attivazione e aggiungi i dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installa il componente aggiuntivo Salesforce

Il processo di installazione del componente aggiuntivo Salesforce è molto semplice, uguale a qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installare il componente aggiuntivo Salesforce , vai al menu Componenti aggiuntivi e configuralo.

Crea un modulo di iscrizione

Per creare un modulo tramite il generatore di moduli devi semplicemente trascinare e rilasciare i campi necessari al tuo modulo.

Successivamente, dall'interfaccia del componente aggiuntivo Salesforce è possibile selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Salesforce . Ad esempio, e-mail, nome, ecc.

Ora, per creare un modulo di iscrizione segui i passaggi successivi:

1. Fare clic sul pulsante Configura un modulo
2. Inserisci il tuo nome utente Salesforce , la password Salesforce e il token di sicurezza utente Salesforce . Clicca qui per avere maggiori informazioni . Inoltre, l'API REST deve essere abilitata nella tua organizzazione.
3. Se crei la tua organizzazione Salesforce nell'estate '23 o successivamente, il flusso nome utente-password OAuth 2.0 è bloccato per impostazione predefinita, quindi è necessario abilitarlo.
   • Apri Configurazione avanzata
     
   • In Ricerca rapida scrivi "openid" e scegli Impostazioni connessione OAuth e OpenID 
   • Selezionare Consenti flussi nome utente-password OAuth
     
     
     
4. Infine, è necessario mappare i campi del modulo (iform4u) ai campi dell'elenco (campi oggetto Salesforce ).
   • Nome : immettere un nome di configurazione per riconoscere questa configurazione nel sistema.
   • Seleziona il tuo modulo
   • Seleziona la tua lista : Salesforce . Può essere: Account, Contatto, Lead, Opportunità, Caso, Attività
   • Fare clic su Stato : ON.
   • Abilita una di partecipazione . La condizione di adesione mostra che per inoltrare informazioni a Salesforce , il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo.
   • Campi della mappa:
     • Mappare un campo modulo a un campo elenco (campo oggetto Salesforce ): è necessario mappare ogni campo elenco con l'etichetta "Obbligatorio".
5. Impostazioni avanzate: questo strumento ti consente di mantenere aggiornati i record del tuo CRM. Ad esempio, puoi creare un lead o aggiornarlo se la sua email esiste nel CRM. Non è possibile aggiornare tutti gli oggetti Salesforce (casi e opportunità).
   • Azione: Può essere:
     • Cerca e crea: inserirà nuovi record, senza aggiornare alcun record.
     • Cerca e aggiorna: aggiornerà il record trovato, ma non creerà nuovi record.
     • Cerca e aggiorna o crea: aggiornerà il record trovato. Se non viene trovato alcun record, creerà un record.
   • Priorità di ricerca: Ci sono due opzioni:
     • Prima lead, poi contatto: utilizza questa opzione se desideri acquisire lead.
     • Primo contatto, poi lead: se desideri lavorare con i contatti anziché con i lead, seleziona questa opzione. Ad esempio, se desideri creare un caso, puoi collegare il caso a un contatto esistente tramite il suo indirizzo email.
   • Cerca per : consente di definire quale Salesforce utilizzeremo per trovare i record. Al momento puoi selezionare solo "E-mail".
   • Campo e-mail : deve essere il campo e-mail del modulo che utilizzeremo per cercare il record.
   • Campo Nome account : utilizzato per creare un account contemporaneamente alla creazione di altri Salesforce .
   • Campo Nome : utilizzato per creare un contatto e contemporaneamente è possibile creare un altro oggetto Salesforce
   • Campo Cognome : utilizzato per creare un contatto e contemporaneamente è possibile creare un altro oggetto Salesforce
6. Qualificare Lead: puoi abilitare questa opzione per acquisire lead qualificati. Inoltre, hai la possibilità di creare oggetti aggiuntivi nel processo Wualification:
   • Crea account : utilizza il campo Nome account per creare l'account.
   • Crea contatto : utilizza il campo Nome e il campo Cognome per creare il contatto.
   • Crea opportunità
7. Salva il modulo.