Componente Aggiuntivo Salesforce CRM 

Introduzione

Il componente aggiuntivo Salesforce è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti. Grazie!

Il componente aggiuntivo Salesforce di iform4u ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Salesforce CRM, per ottenere moduli di acquisizione lead ad alta conversione e molto altro.

Acquisisci più lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Salesforce, aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni solide con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione fluida

Invia i dati inviati dai tuoi moduli direttamente al tuo account CRM.

Costruisci relazioni migliori

Supporto completo per più oggetti: Lead, Contatti, Account, Opportunità e Casi.

Mappa i campi di Salesforce

Mappa facilmente i campi di iform4u con i campi di Salesforce per ottenere maggiori informazioni sui tuoi clienti.

Logica Condizionale per l'Opt-In

Controlla l'iscrizione e aggiungi dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installazione del Componente Aggiuntivo Salesforce

Il processo di installazione del componente aggiuntivo Salesforce è molto semplice, simile a qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installarlo, accedi al menu Componenti Aggiuntivi e configuralo.

Creazione di un Modulo di Iscrizione

Per creare un modulo tramite il Form Builder, basta trascinare e rilasciare i campi necessari.

Successivamente, dall'interfaccia del componente aggiuntivo Salesforce, puoi selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie per essere inviate a Salesforce. Ad esempio, email, nome, ecc.

Ora, per creare un modulo di iscrizione, segui questi passaggi:

1. Fai clic sul pulsante Configura un Modulo
2. Inserisci il tuo nome utente Salesforce, password Salesforce e token di sicurezza utente Salesforce. Clicca qui per maggiori informazioni. Inoltre, l'API REST deve essere abilitata nella tua organizzazione.
3. Se hai creato la tua organizzazione Salesforce nell'estate 2023 o successivamente, il flusso OAuth 2.0 con username-password è bloccato per impostazione predefinita, quindi devi abilitarlo.
   • Apri la configurazione avanzata
     
   • Nel campo "Ricerca rapida" digita "openid" e seleziona OAuth e Impostazioni OpenID Connect 
   • Seleziona l'opzione Consenti i flussi OAuth Username-Password
     
     
     
4. Infine, devi mappare i campi del modulo (iform4u) con i campi della lista (oggetti Salesforce).
   • Nome: Inserisci un nome di configurazione per riconoscere questa impostazione nel sistema.
   • Seleziona il tuo Modulo
   • Seleziona la tua Lista: Oggetto Salesforce. Può essere: Account, Contatto, Lead, Opportunità, Caso, Attività.
   • Fai clic su Stato: ON.
   • Abilita una Condizione di Opt-In. La condizione di opt-in indica che, affinché le informazioni vengano inoltrate a Salesforce, il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo.
   • Mappa i Campi:
     • Mappa un campo del modulo a un campo della lista (Campo Oggetto Salesforce): Devi mappare ogni campo contrassegnato come "Obbligatorio".
5. Impostazioni Avanzate: Questo strumento ti permette di mantenere aggiornati i tuoi record CRM. Ad esempio, puoi creare un lead o aggiornarlo se il suo indirizzo email esiste già nel CRM. Non tutti gli oggetti Salesforce possono essere aggiornati (Casi e Opportunità non sono aggiornabili).
   • Azione: Può essere:
     • Cerca e crea: Inserisce nuovi record senza aggiornare quelli esistenti.
     • Cerca e aggiorna: Aggiorna il record trovato ma non crea nuovi record.
     • Cerca, aggiorna o crea: Aggiorna il record trovato. Se non viene trovato alcun record, ne crea uno nuovo.
   • Priorità di Ricerca: Ci sono due opzioni:
     • Prima Lead, poi Contatto: Usa questa opzione se vuoi acquisire lead.
     • Prima Contatto, poi Lead: Se vuoi lavorare con contatti anziché lead, seleziona questa opzione. Ad esempio, se desideri creare un Caso, puoi collegarlo a un contatto esistente utilizzando il suo indirizzo email.
   • Ricerca per: Permette di definire quale proprietà dell'oggetto Salesforce utilizzare per trovare i record. Attualmente, è possibile selezionare solo "Email".
   • Campo Email: Deve essere il campo email del modulo utilizzato per cercare il record.
   • Campo Nome Account: Usato per creare un account contemporaneamente alla creazione di un altro oggetto Salesforce.
   • Campo Nome: Usato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di un altro oggetto Salesforce.
   • Campo Cognome: Usato per creare un contatto contemporaneamente alla creazione di un altro oggetto Salesforce.
6. Lead Qualificato: Puoi abilitare questa opzione per acquisire lead qualificati. Inoltre, hai l'opzione di creare oggetti aggiuntivi nel processo di qualificazione:
   • Crea Account: Usa il Campo Nome Account per creare l'Account.
   • Crea Contatto: Usa il Campo Nome e Cognome per creare il Contatto.
   • Crea Opportunità
7. Salva il modulo.