Componente Aggiuntivo per Insightly CRM

Introduzione

Il Componente Aggiuntivo per Insightly è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti. Grazie!

Il Componente Aggiuntivo per Insightly di iform4u ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con il CRM Insightly. Acquisisci lead e contatti direttamente dal tuo sito web.

Acquisisci lead e contatti e invia i dati dei clienti a Insightly, aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni solide con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione Semplice

Invia i dati inviati dai clienti attraverso i tuoi moduli direttamente nel tuo account CRM.

Costruisci Relazioni Migliori

Supporto completo per tutti i moduli: Contatti, Lead, Organizzazioni, Opportunità, Progetti e Attività.

Associa i Campi di Insightly

Mappa facilmente i campi di iform4u ai tuoi campi personalizzati di Insightly per ottenere più informazioni sui tuoi clienti.

Logica Condizionale Opt-In

Controlla l'inserimento dei dati e aggiungili solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installare il Componente Aggiuntivo per Insightly

Il processo di installazione del Componente Aggiuntivo per Insightly è molto semplice, come per qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installarlo, vai al menu Add-Ons e configuralo.

Creare un Modulo di Iscrizione

I moduli vengono creati tramite il Generatore di Moduli. Devi solo trascinare e rilasciare i campi necessari per il tuo modulo.

Successivamente, dall'interfaccia del Componente Aggiuntivo per Insightly, puoi selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Insightly, come email, nome e campi personalizzati.

Ora, per creare un Modulo di Iscrizione, segui questi passaggi:

1. Clicca sul pulsante Configura un Modulo.
2. Inserisci la tua API Key di Insightly e clicca su Connetti a Insightly. Clicca qui per maggiori informazioni.
3. Infine, devi mappare i campi del modulo (iform4u) con i campi del modulo Insightly.
   • Seleziona il tuo Modulo.
   • Seleziona la tua Lista (Modulo di Insightly).
   • Clicca su Stato: ON.
   • Abilita una Condizione Opt-In. La condizione opt-in indica che, per inoltrare le informazioni a Insightly, il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo. Solitamente, si tratta di un campo Checkbox, ad esempio: una casella di spunta con l'etichetta: "Iscriviti alla nostra newsletter".
   • Mappa i Campi:
     • Mappa un Campo del Modulo a un Campo della Lista (Campo Personalizzato di Insightly): Devi mappare ogni campo della lista con l'etichetta "Obbligatorio".
4. Salva il Modulo.