Componente aggiuntivo CRM Insightly

Introduzione

L' Insightly è premium, puoi acquistarlo in uno dei nostri abbonamenti . Grazie!

Il componente aggiuntivo iform4u Insightly ti offre un modo semplice per integrare tutti i tuoi moduli online con Insightly CRM. Cattura lead e contatti dal tuo sito web.

Cattura lead e contatti dal tuo sito web e invia i dati dei clienti a Insightly ; aiutandoti a sviluppare e mantenere relazioni sane con i tuoi nuovi visitatori.

Automazione fluida

Invia i dati inviati dai clienti dai tuoi moduli direttamente al tuo account CRM.

Costruisci relazioni migliori

Supporto completo per tutti i moduli: contatti, lead, organizzazioni, opportunità, progetti e attività

Mappa campi Insightly

Mappa facilmente i tuoi campi iform4u sui campi personalizzati Insighly e ottieni maggiori informazioni sui tuoi clienti.

Logica condizionale di adesione

Controlla l'attivazione e aggiungi i dati solo quando viene soddisfatta una determinata condizione.

Installa il componente aggiuntivo Insightly

Il processo di installazione del componente aggiuntivo Insightly è molto semplice, lo stesso di qualsiasi altro componente aggiuntivo. Per installare il componente aggiuntivo Insightly , vai al menu Componenti aggiuntivi e configuralo.

Crea un modulo di iscrizione

I moduli vengono creati tramite il generatore di moduli . Devi solo trascinare e rilasciare i campi necessari al tuo modulo.

Successivamente, dall'interfaccia Insightly Add-On è possibile selezionare i campi che raccoglieranno le informazioni necessarie da inviare a Insightly . Ad esempio, e-mail, nome e campi personalizzati, ecc.

Ora, per creare un modulo di iscrizione segui i passaggi successivi:

1. Fare clic sul pulsante Configura un modulo
2. Inserisci la tua chiave API Insightly e fai clic su Connetti a Insightly . Clicca qui per avere maggiori informazioni .
3. Infine, è necessario mappare i campi del modulo (iform4u) ai campi dell'elenco (modulo Insightly ).
   • Seleziona il tuo modulo
   • Seleziona la tua Lista (Modulo Insightly )
   • Fare clic su Stato: ON.
   • Abilita una condizione di partecipazione. La condizione di attivazione mostra che per inoltrare informazioni a Insightly , il valore del campo deve essere presente al momento dell'invio del modulo. Di solito è un campo Casella di controllo, ad esempio: Una casella di controllo con l'etichetta: "Iscriviti alla nostra newsletter".
   • Campi della mappa:
     • Mappare un campo modulo a un campo elenco (campo personalizzato Insightly ): è necessario mappare ogni campo elenco con l'etichetta "Obbligatorio".
4. Salva il modulo.