Complemento Salesforce CRM 

Introducción

El complemento Salesforce puedes comprarlo en una de nuestras suscripciones . ¡Gracias!

El complemento iform4u Salesforce e le brinda una manera fácil de integrar todos sus formularios en línea con Salesforce CRM, para lograr formularios de captura de clientes potenciales de alta conversión y más.

Capture más clientes potenciales y contactos desde su sitio web y envíe datos de clientes a Salesforce ; ayudándole a desarrollar y mantener relaciones saludables con sus visitantes más nuevos.

Automatización fluida

Envíe los datos enviados desde sus formularios directamente a su cuenta de CRM.

Construya mejores relaciones

Soporte completo para múltiples objetos: clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y casos.

Asignar campos de Salesforce

Asigne fácilmente sus campos de iform4u a sus campos de Salesforce y obtenga más información sobre sus clientes.

Lógica condicional de inclusión voluntaria

Controle la suscripción y solo agregue datos cuando se cumpla una determinada condición.

Instalar el complemento Salesforce

El proceso de instalación del complemento Salesforce es muy simple, al igual que cualquier otro complemento. Para instalar el complemento Salesforce , vaya al menú Complementos y configúrelo.

Crear un formulario de registro

Para crear un formulario a través del Creador de formularios, solo necesita arrastrar y soltar los campos que necesita su formulario.

Luego, desde la interfaz del complemento Salesforce puede seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviarla a Salesforce . Por ejemplo, correo electrónico, nombre, etc.

Ahora, para crear un formulario de registro, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón Configurar un formulario
2. Ingrese su nombre de usuario Salesforce , contraseña Salesforce y token de seguridad de usuario Salesforce . Haga clic aquí para obtener más información . Además, la API REST debe estar habilitada en su organización.
3. Si crea su organización Salesforce en Summer '23 o posterior, el flujo de nombre de usuario y contraseña de OAuth 2.0 está bloqueado de forma predeterminada, por lo que debe habilitarlo.
   • Abrir configuración avanzada
     
   • En Búsqueda rápida escriba "openid" y elija Configuración de OAuth y OpenID Connect 
   • Marcar Permitir flujos de nombre de usuario y contraseña de OAuth
     
     
     
4. Finalmente, debe asignar los campos del formulario (iform4u) a los campos de la lista (campos de objetos Salesforce ).
   • Nombre : Introduzca un nombre de configuración para reconocer esta configuración en el sistema.
   • Selecciona tu formulario
   • Seleccione su Lista : Salesforce . Puede ser: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, Caso, Tarea
   • Haga clic en Estado : ENCENDIDO.
   • Habilite una de participación . La condición de participación muestra que para reenviar información a Salesforce , el valor del campo debe estar presente cuando se envió el formulario.
   • Campos del mapa:
     • Asigne un campo de formulario a un campo de lista (campo de objeto Salesforce ): debe asignar cada campo de lista con la etiqueta "Obligatorio".
5. Configuración avanzada: esta herramienta le permite mantener actualizados sus registros de CRM. Por ejemplo, puede crear un cliente potencial o actualizarlo si su correo electrónico existe en el CRM. No se pueden actualizar todos los objetos Salesforce (Casos y Oportunidad).
   • Acción: Puede ser:
     • Buscar y crear: Insertará nuevos registros, sin actualizar ningún registro.
     • Buscar y actualizar: actualizará el registro encontrado, pero no creará nuevos registros.
     • Buscar y actualizar o crear: Actualizará el registro encontrado. Si no se encuentra ningún registro, creará un registro.
   • Prioridad de búsqueda: Hay dos opciones:
     • Primero cliente potencial, luego contacto: utilice esta opción si desea capturar clientes potenciales.
     • Primer contacto, luego cliente potencial: si desea trabajar con contactos, en lugar de clientes potenciales, seleccione esta opción. Por ejemplo, si desea crear un caso, puede vincularlo a un contacto existente mediante su dirección de correo electrónico.
   • Buscar por : Le permite definir qué Salesforce vamos a utilizar para encontrar los registros. Actualmente, sólo puedes seleccionar "Correo electrónico".
   • Campo de correo electrónico : este debe ser el campo de correo electrónico del formulario que usaremos para buscar el registro.
   • Campo de nombre de cuenta : se utiliza para crear una cuenta al mismo tiempo que puede crear otro Salesforce .
   • Campo de nombre : se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro objeto Salesforce
   • Campo Apellido : Se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro Salesforce .
6. Calificar cliente potencial: Puede habilitar esta opción para capturar clientes potenciales calificados. Además, tienes la opción de crear objetos adicionales en el proceso de Wualificación:
   • Crear cuenta : utilice el campo Nombre de cuenta para crear la cuenta.
   • Crear contacto : utilice el campo Nombre y el campo Apellido para crear el contacto.
   • Crear oportunidad
7. Guarde el formulario.