Administrador de plantillas

Introducción

Crear una plantilla es tan sencillo como crear un formulario. Pero si necesita crear varios formularios similares o idénticos, primero cree una plantilla y luego podrá crear los formularios que necesita con unos pocos clics.

El administrador de plantillas

Para acceder al Administrador de plantillas , vaya al Administrador de formularios, luego haga clic en el menú desplegable ubicado en el lado derecho del botón "Crear formulario". Finalmente, haz clic en Más plantillas.

Crear un formulario a partir de una plantilla

Para crear un formulario, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón Acciones en la plantilla elegida.
2. Haga clic en Crear formulario
3. Se abre Form Builder y la plantilla se mostrará en la vista previa.
4. Haga clic en Guardar

Crear una plantilla

Para crear una plantilla, siga estos pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el botón " Crear plantilla "
3. Se abrirá el Creador de formularios, pero esta vez creará una plantilla.
4. Agregue los campos y realice los cambios que necesite.
5. Haga clic en Guardar

Editar una plantilla

Para editar una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el Acciones en la plantilla que desea editar.
3. Haga clic en Actualizar
4. Se abrirá el Creador de formularios, pero esta vez para editar la plantilla.
5. Haz los cambios que necesitas
6. Haga clic en Guardar

Compartir una plantilla

Para compartir una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el Acciones en la plantilla que desea editar.
3. Haga clic en Actualizar
4. Compartido con: esta función le permite compartir la plantilla con otros usuarios. Tienes tres opciones:
   • Ninguno : La plantilla sólo será visible para su creador (sin considerar al administrador que puede ver todas las plantillas).
   • Todos : La plantilla será visible para todos los usuarios de la aplicación. Sólo los administradores pueden compartir plantillas con todos.
   • Usuarios específicos : Le permite seleccionar los usuarios que podrán ver la plantilla. Permisos relacionados: Incluye la palabra "Compartido" en su nombre. Por ejemplo, verSharedTemplates, editarSharedTemplates, eliminarSharedTemplates.

     ¡Importante! Tenga en cuenta que aunque un usuario puede compartir una plantilla con otro usuario, este usuario debe tener los permisos para ver, editar, eliminar, etc. necesarios para cada acción. Por ejemplo, si comparte la plantilla con dos usuarios con roles diferentes: Usuario básico y Editor. El usuario básico solo podría tener acceso para usar las plantillas para crear su formulario, mientras que el usuario Editor podría acceder al Creador de formularios para actualizar la plantilla.

Promoción de una plantilla

Promocionar una plantilla le permite crear un formulario sin tener que ir al Administrador de plantillas. Podrás hacerlo directamente desde el menú desplegable a la derecha del botón Crear formulario.

Para promocionar una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el Acciones en la plantilla para promocionar
3. Haga clic en Configuración
4. Seleccione la casilla Promocionado
5. Haga clic en Actualizar

Nota: De forma predeterminada, el menú desplegable Plantillas promocionadas muestra las últimas 5 plantillas actualizadas.

Agregar categoría a una plantilla

Para categorizar una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el botón Acciones de la plantilla en la que está agregando la categoría.
3. Haga clic en Configuración
4. Selecciona una categoría
5. Haga clic en Actualizar

Eliminar una plantilla

Para eliminar una plantilla, realice los siguientes pasos:

1. Ir al Administrador de plantillas
2. Haga clic en el botón Acciones de la plantilla para eliminar
3. Presione Eliminar
4. Aparecerá una ventana emergente pidiéndole que confirme su decisión de eliminar la plantilla.
5. Haga clic en Aceptar

El Administrador de plantillas se recargará y la plantilla se eliminará.

Nota: Cuando eliminas una plantilla, todos los datos relacionados con ella también se eliminarán. Esta acción no se puede deshacer.