Complemento de Microsoft Dynamics 365

Introducción

El complemento Microsoft Dynamics 365 es premium, puedes comprarlo en una de nuestras suscripciones . ¡Gracias!

El complemento Microsoft Dynamics iform4u le brinda una manera fácil de integrar todos sus formularios en línea con Microsoft Dynamics CRM, para lograr formularios de captura de clientes potenciales de alta conversión y más.

Capture más clientes potenciales y contactos desde su sitio web y envíe datos de clientes a Microsoft Dynamics; ayudándole a desarrollar y mantener relaciones saludables con sus visitantes más nuevos.

Automatización fluida

Envíe los datos enviados desde sus formularios directamente a su cuenta de CRM.

Construya mejores relaciones

Soporte completo para múltiples objetos: clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y casos.

Asignar campos de Microsoft Dynamics 365

Asigne fácilmente sus campos de iform4u a sus campos de MS Dynamics y obtenga más información sobre sus clientes.

Lógica condicional de inclusión voluntaria

Controle la suscripción y solo agregue datos cuando se cumpla una determinada condición.

Instalar el complemento Microsoft Dynamics

El proceso de instalación del complemento Microsoft Dynamics es muy simple, al igual que cualquier otro complemento. Para instalar Microsoft Dynamics, vaya al menú Complementos y configúrelo.

Configure una aplicación y un usuario con su cuenta de Microsoft Dynamics

Para acceder a la API web de MS Dynamics, necesita dos cosas:

1. Se debe crear una aplicación.
2. Se debe crear un usuario de la aplicación con los permisos necesarios (Todos los permisos)

Para ello, debes seguir estos pasos: Registro de aplicación de Azure

Crear un formulario de registro

Para crear un formulario a través del Creador de formularios, solo necesita arrastrar y soltar los campos que necesita su formulario. Luego, desde la interfaz del complemento de Microsoft Dynamics puede seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviarla a Microsoft Dynamics. Por ejemplo, correo electrónico, nombre, etc.

Ahora, para crear un formulario de registro, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón Configurar un formulario
2. Ingrese su dirección (URL) de Dynamics CMR , ID de aplicación y secreto de aplicación .
3. Finalmente, debe asignar los campos del formulario (iform4u) a los campos de la lista (campos de Microsoft Dynamics 365).
   • Nombre : Introduzca un nombre de configuración para reconocer esta configuración en el sistema.
   • Selecciona tu formulario
   • Seleccione su Lista : Entidad de Microsoft Dynamics. Puede ser: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad y Caso
   • Haga clic en Estado : ENCENDIDO.
   • Habilite una de participación . La condición de participación muestra que para reenviar información a Microsoft Dynamics, el valor del campo debe estar presente cuando se envió el formulario.
   • Campos del mapa:
     • Asigne un campo de formulario a un campo de lista (campo de entidad de Microsoft Dynamics): debe asignar cada campo de lista con la etiqueta "Obligatorio".
4. Configuración avanzada: esta herramienta le permite mantener actualizados sus registros de CRM. Por ejemplo, puede crear un cliente potencial o actualizarlo si su correo electrónico existe en el CRM. No se pueden actualizar todas las entidades de Microsoft Dynamics (Caso y Oportunidad).
   • Acción: Puede ser:
     • Buscar y crear: Insertará nuevos registros, sin actualizar ningún registro.
     • Buscar y actualizar: actualizará el registro encontrado, pero no creará nuevos registros.
     • Buscar y actualizar o crear: Actualizará el registro encontrado. Si no se encuentra ningún registro, creará un registro.
   • Prioridad de búsqueda: Hay dos opciones:
     • Primero cliente potencial, luego contacto: utilice esta opción si desea capturar clientes potenciales.
     • Primer contacto, luego cliente potencial: si desea trabajar con contactos, en lugar de clientes potenciales, seleccione esta opción. Por ejemplo, si desea crear un caso, puede vincularlo a un contacto existente mediante su dirección de correo electrónico.
   • Buscar por : Le permite definir qué propiedad de objeto de Microsoft Dynamics vamos a utilizar para buscar los registros. Actualmente, sólo puedes seleccionar "Correo electrónico".
   • Campo de correo electrónico : este debe ser el campo de correo electrónico del formulario que usaremos para buscar el registro.
   • Campo de nombre de cuenta : se utiliza para crear una cuenta al mismo tiempo que puede crear otro objeto de Microsoft Dynamics.
   • Campo de nombre : se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro objeto de Microsoft Dynamics.
   • Campo Apellido : Se utiliza para crear un contacto al mismo tiempo que puede crear otro objeto de Microsoft Dynamics.
5. Calificar cliente potencial: Puede habilitar esta opción para capturar clientes potenciales calificados. Además, tienes la opción de crear objetos adicionales en el proceso de Wualificación:
   • Crear cuenta : utilice el campo Nombre de cuenta para crear la cuenta.
   • Crear contacto : utilice el campo Nombre y el campo Apellido para crear el contacto.
   • Crear oportunidad
6. Guarde el formulario.