Complemento de Microsoft Dynamics 365

Introducción

El Complemento de Microsoft Dynamics 365 es de pago, puedes adquirirlo con una de nuestras suscripciones. ¡Gracias!

El Complemento de Microsoft Dynamics de iform4u te ofrece una forma sencilla de integrar todos tus formularios en línea con el CRM de Microsoft Dynamics, logrando Formularios de Captura de Leads de Alta Conversión y más.

Captura más leads y contactos desde tu sitio web y envía los datos de los clientes a Microsoft Dynamics; ayudándote a desarrollar y mantener relaciones saludables con tus nuevos visitantes.

Automatización Sencilla

Envía los datos enviados desde tus formularios directamente a tu cuenta de CRM.

Construye Mejores Relaciones

Soporte completo para múltiples objetos: Leads, Contactos, Cuentas, Oportunidades y Casos.

Mapea Campos de Microsoft Dynamics 365

Asocia fácilmente los campos de iform4u con los campos de Microsoft Dynamics y obtén más información sobre tus clientes.

Lógica Condicional de Opt-In

Controla el opt-in y solo añade datos cuando se cumpla una condición específica.

Instalar el Complemento de Microsoft Dynamics

El proceso de instalación del Complemento de Microsoft Dynamics es muy sencillo, igual que cualquier otro complemento. Para instalarlo, accede al menú de Complementos y configúralo.

Configurar una Aplicación y Usuario con tu cuenta de Microsoft Dynamics

Para acceder a la API web de MS Dynamics, necesitas dos cosas:

1. Crear una aplicación
2. Crear un usuario de aplicación con los permisos necesarios (todos los permisos).

Para hacerlo, debes seguir estos pasos: Azure Application Registration

Crear un Formulario de Registro

Para crear un formulario a través del Generador de Formularios, solo necesitas arrastrar y soltar los campos que necesite tu formulario. Luego, desde la interfaz del Complemento de Microsoft Dynamics, puedes seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviar a Microsoft Dynamics. Por ejemplo, correo electrónico, nombre, etc.

Ahora, para crear un Formulario de Registro sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón Configurar un Formulario
2. Introduce tu Dirección del CMR de Dynamics (URL), Id. de Aplicación y Clave Secreta de Aplicación.
3. Finalmente, necesitas mapear los campos del formulario (iform4u) con los campos de la lista (campos de Microsoft Dynamics 365).
   • Nombre: Introduce un nombre de configuración para reconocer esta configuración en el sistema.
   • Selecciona tu Formulario
   • Selecciona tu Lista: Entidad de Microsoft Dynamics. Puede ser: Cuenta, Contacto, Lead, Oportunidad y Caso.
   • Haz clic en Estado: ACTIVADO.
   • Habilita una Condición de Opt-In: La condición de opt-in indica que, para enviar información a Microsoft Dynamics, el valor del campo debe estar presente cuando se envíe el formulario.
   • Mapear Campos:
     • Asocia un Campo del Formulario a un Campo de la Lista (Campo de Entidad de Microsoft Dynamics): Debes mapear cada campo de la lista con la etiqueta "Requerido".
4. Configuración Avanzada: Esta herramienta te permite mantener actualizados los registros de tu CRM. Por ejemplo, puedes crear un lead o actualizarlo si su correo electrónico existe en el CRM. No todas las entidades de Microsoft Dynamics se pueden actualizar (Caso y Oportunidad).
   • Acción: Puede ser:
     • Buscar y crear: Insertará nuevos registros, sin actualizar ningún registro existente.
     • Buscar y actualizar: Actualizará el registro encontrado, pero no creará nuevos registros.
     • Buscar, actualizar o crear: Actualizará el registro encontrado. Si no se encuentra ningún registro, creará uno nuevo.
   • Prioridad de Búsqueda: Hay dos opciones:
     • Primero lead, luego contacto: Usa esta opción si deseas capturar leads.
     • Primero contacto, luego lead: Si prefieres trabajar con contactos en lugar de leads, selecciona esta opción. Por ejemplo, si deseas crear un Caso, puedes vincularlo a un contacto existente mediante su dirección de correo electrónico.
   • Buscar por: Define qué propiedad del objeto de Microsoft Dynamics se utilizará para encontrar los registros. Actualmente, solo puedes seleccionar "Correo Electrónico".
   • Campo de Correo Electrónico: Este debe ser el campo de correo electrónico del formulario que se usará para buscar el registro.
   • Campo Nombre de la Cuenta: Utilizado para crear una cuenta al mismo tiempo que se crea otro objeto de Microsoft Dynamics.
   • Campo Nombre: Utilizado para crear un contacto al mismo tiempo que se crea otro objeto de Microsoft Dynamics.
   • Campo Apellido: Utilizado para crear un contacto al mismo tiempo que se crea otro objeto de Microsoft Dynamics.
5. Calificar Lead: Puedes habilitar esta opción para Capturar Leads Calificados. También tienes la opción de crear objetos adicionales durante el proceso de Calificación:
   • Crear Cuenta: Usa el Campo Nombre de la Cuenta para crear la cuenta.
   • Crear Contacto: Usa el Campo Nombre y Campo Apellido para crear el contacto.
   • Crear Oportunidad
6. Guardar el Formulario.