Complemento de Insightly CRM
Introducción
El Complemento de Insightly es de pago, puedes adquirirlo con una de nuestras suscripciones. ¡Gracias!
El Complemento de Insightly de iform4u te ofrece una forma sencilla de integrar todos tus formularios en línea con el CRM de Insightly. Captura leads y contactos directamente desde tu sitio web.
Captura leads y contactos desde tu sitio web y envía los datos de clientes a Insightly; ayudándote a desarrollar y mantener relaciones saludables con tus nuevos visitantes.
Automatización Sencilla
Envía los datos enviados por los clientes desde tus formularios directamente a tu cuenta de CRM.
Construye Mejores Relaciones
Soporte completo para todos los módulos: contactos, leads, organizaciones, oportunidades, proyectos y tareas.
Mapea Campos de Insightly
Asocia fácilmente los campos de iform4u con los campos personalizados de Insightly y obtén más información sobre tus clientes.
Lógica Condicional de Opt-In
Controla el opt-in y agrega datos solo cuando se cumpla una condición específica.
Instalar el Complemento de Insightly
El proceso de instalación del Complemento de Insightly es muy sencillo, igual que cualquier otro complemento. Para instalarlo, accede al menú de Complementos y configúralo.
Crear un Formulario de Registro
Los formularios se crean a través del Generador de Formularios. Solo necesitas arrastrar y soltar los campos que necesite tu formulario.
Luego, desde la interfaz del Complemento de Insightly, puedes seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviar a Insightly. Por ejemplo, correo electrónico, nombre y campos personalizados, etc.
Ahora, para crear un Formulario de Registro sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Configurar un Formulario
- Introduce tu Clave API de Insightly y haz clic en Conectar con Insightly. Haz clic aquí para obtener más información.
- Finalmente, necesitas mapear los campos del formulario (iform4u) con los campos de la lista (Módulo de Insightly).
- Selecciona tu Formulario
- Selecciona tu Lista (Módulo de Insightly)
- Haz clic en Estado: ACTIVADO.
- Habilita una Condición de Opt-In. La condición de opt-in indica que, para enviar información a Insightly, el valor del campo debe estar presente cuando se envíe el formulario. Generalmente es un campo de Checkbox, por ejemplo: Una casilla con la etiqueta: "Suscríbete a nuestro boletín".
- Mapear Campos:
- Asocia un Campo del Formulario a un Campo de la Lista (Campo Personalizado de Insightly): Debes mapear cada campo de la lista con la etiqueta "Requerido".
- Guarda el Formulario.
