Complemento Insightly CRM
Introducción
El complemento Insightly puedes comprarlo en una de nuestras suscripciones . ¡Gracias!
El complemento Insightly de iform4u le ofrece una forma sencilla de integrar todos sus formularios en línea con Insightly CRM. Captura clientes potenciales y contactos de su sitio web.
Captura clientes potenciales y contactos de su sitio web y envía datos de clientes a Insightly ; ayudándole a desarrollar y mantener relaciones saludables con sus visitantes más nuevos.
Automatización fluida
Envíe los datos enviados por los clientes desde sus formularios directamente a su cuenta de CRM.
Construya mejores relaciones
Soporte completo para todos los módulos: contactos, clientes potenciales, organizaciones, oportunidades, proyectos y tareas.
Mapear campos Insightly
Asigne fácilmente sus campos de iform4u a sus campos personalizados de Insighly y obtenga más información sobre sus clientes.
Lógica condicional de inclusión voluntaria
Controle la suscripción y solo agregue datos cuando se cumpla una determinada condición.
Instalar el complemento Insightly
El proceso de instalación del complemento Insightly es muy simple, al igual que cualquier otro complemento. Para instalar el complemento Insightly , vaya al menú Complementos y configúrelo.
Crear un formulario de registro
Los formularios se crean a través del Creador de formularios . Sólo necesita arrastrar y soltar los campos que necesita su formulario.
Luego, desde la interfaz del complemento Insightly , puede seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviarla a Insightly . Por ejemplo, correo electrónico, nombre y campos personalizados, etc.
Ahora, para crear un formulario de registro, siga los siguientes pasos:
- Haga clic en el botón Configurar un formulario
- Ingrese su clave API Insightly y haga clic en Conectarse a Insightly . Haga clic aquí para obtener más información .
- Finalmente, debe asignar los campos del formulario (iform4u) a los campos de la lista (Módulo Insightly ).
- Selecciona tu formulario
- Seleccione su lista (módulo Insightly )
- Haga clic en Estado: ENCENDIDO.
- Habilite una condición de participación. La condición de participación muestra que para reenviar información a Insightly , el valor del campo debe estar presente cuando se envía el formulario. Suele ser un campo de Casilla de verificación, por ejemplo: Una casilla de verificación con la etiqueta: “Suscríbete a nuestro boletín informativo”.
- Campos del mapa:
- Asigne un campo de formulario a un campo de lista (campo personalizado Insightly ): debe asignar cada campo de lista con la etiqueta "Obligatorio".
- Guarde el formulario.
