Complemento Zoho

  1. Introducción
  2. Instalar el Complemento Zoho CRM
  3. Configurar una Aplicación con tu cuenta de Zoho CRM
  4. Crear un Formulario de Registro

Introducción

El complemento Zoho CRM de iform4u te permite crear formularios para Zoho CRM de manera sencilla, sin necesidad de código, y capturar clientes potenciales desde tu sitio web.

Automatización sin problemas 

Envía de forma rápida y sencilla los datos enviados por los clientes a tu cuenta de Zoho CRM cuando se envía un formulario.

Mapeo de Campos 

Asocia fácilmente los campos de iform4u con cualquier campo de Zoho CRM y obtén más información sobre tus clientes.

Crear y Actualizar Registros 

Crea y actualiza registros en Zoho CRM cuando se envía un formulario.

Evita Duplicados 

Evita duplicados comprobando campos existentes en tus módulos de Zoho CRM.

Activar Reglas de Flujo de Trabajo

Desencadena acciones (notificaciones por correo, tareas y actualizaciones de campos) cuando se envía un formulario.

Lógica Condicional

Controla la inclusión y solo añade datos cuando se cumpla una determinada condición.

Instalar el Complemento Zoho CRM

El proceso de instalación del complemento Zoho CRM es muy sencillo, similar al de cualquier otro complemento. Para instalar el complemento Zoho CRM, ve al menú de Complementos y configúralo.

Configurar una Aplicación con tu cuenta de Zoho CRM

Para acceder a la API de Zoho CRM, sigue estos pasos:

  1. Accede a la Consola de Desarrolladores de Zoho, haz clic en Añadir Cliente y selecciona Aplicaciones Web de Servidor.
  2. Introduce "iform4u" en Nombre del Cliente, tu dominio en Url de Inicio y https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized en URLs de Redirección Autorizadas. Luego, haz clic en el botón Crear.
  3. Copia el ID de Cliente y el Secreto de Cliente de la nueva aplicación creada y guárdalos.
  4. En iform4u, ve a Complementos > Zoho CRM > Configuración Global y pega el ID de Cliente y el Secreto de Cliente. Guarda todo.

Crear un Formulario de Registro

Para crear un formulario a través del Constructor de Formularios, solo necesitas arrastrar y soltar los campos que tu formulario requiera.

Luego, desde la interfaz del complemento Zoho CRM, puedes seleccionar los campos que recopilarán la información necesaria para enviarla a Zoho CRM. Por ejemplo, correo electrónico, nombre, etc.

Ahora, para crear un Formulario de Registro, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el botón Configurar un Formulario
  2. Haz clic en el botón Autenticar e introduce tu nombre de usuario y contraseña de Zoho CRM para dar permiso a iform4u de acceder a tu cuenta de Zoho CRM.
  3. Finalmente, necesitas mapear los campos del formulario (iform4u) con los campos del módulo (Zoho CRM).
    • Nombre: Introduce un nombre de configuración para reconocer esta configuración en el sistema.
    • Selecciona tu Formulario
    • Selecciona el Módulo: El módulo al que deseas añadir información. Puede ser: Cuenta, Contacto, Cliente Potencial u otro.
    • Haz clic en Estado: ACTIVADO.
    • Selecciona el Evento que debe desencadenarse para enviar la información a Zoho CRM.
    • Elige si deseas "Insertar Registros" o "Insertar / Actualizar Registros".
  4. Mapeo de Campos:
    • Asocia un Campo del Formulario con un Campo del Módulo de Zoho CRM: Debes asociar cada campo de lista con la etiqueta "Requerido".
  5. Guardar el Formulario.