Dodatek Insightly CRM

Wprowadzenie

Dodatek Insightly jest dodatkiem premium, możesz go zakupić w ramach jednej z naszych subskrypcji. Dziękujemy!

Dodatek Insightly dla iform4u umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z Insightly CRM. Pozwala na przechwytywanie leadów i kontaktów ze strony internetowej.

Przechwytuj leady i kontakty z Twojej strony internetowej oraz przesyłaj dane klientów do Insightly, co pomaga rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje z nowymi odwiedzającymi.

Płynna Automatyzacja

Przesyłaj dane klientów z formularzy bezpośrednio do swojego konta CRM.

Buduj Lepsze Relacje

Pełne wsparcie dla wszystkich modułów: Kontakty, leady, organizacje, szanse, projekty i zadania.

Mapowanie Pól Insightly

Łatwo mapuj pola z iform4u do niestandardowych pól Insightly, aby uzyskać więcej informacji o swoich klientach.

Logika Warunkowa Opt-In

Kontroluj dodawanie danych i włącz je tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.

Instalacja Dodatku Insightly

Proces instalacji dodatku Insightly jest bardzo prosty i podobny do instalacji innych dodatków. Aby zainstalować dodatek Insightly, przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Tworzenie Formularza Rejestracyjnego

Formularze są tworzone za pomocą Kreatora Formularzy. Wystarczy przeciągnąć i upuścić potrzebne pola formularza.

Następnie w interfejsie dodatku Insightly możesz wybrać pola, które będą zbierały niezbędne informacje do przesłania do Insightly, na przykład email, imię itp.

Teraz, aby utworzyć formularz rejestracyjny, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj Formularz
2. Wprowadź swój Klucz API Insightly i kliknij Połącz z Insightly. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
3. Na koniec musisz zmapować pola formularza (iform4u) do pól listy (modułu Insightly).
   • Wybierz swój Formularz
   • Wybierz swoją Listę (Moduł Insightly)
   • Kliknij Status: WŁ.
   • Włącz Warunek Zapisania: Warunek zapisania oznacza, że aby przekazać informacje do Insightly, wartość pola musi być obecna w momencie przesłania formularza. Zazwyczaj jest to pole Checkbox, np. Checkbox z etykietą: "Zapisz się do naszego newslettera".
   • Mapowanie Pól:
     • Zmapuj Pole Formularza na Pole Listy (Niestandardowe Pole Insightly): Musisz zmapować każde pole listy oznaczone jako "Wymagane".
4. Zapisz Formularz.