Dodatek Insightly CRM

Wstęp

Dodatek Insightly jest dodatkiem premium, możesz go kupić w ramach jednego z naszych abonamentów . Dziękuję!

Dodatek iform4u Insightly umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z systemem Insightly CRM. Przechwytuje potencjalnych klientów i kontakty z Twojej witryny.

Przechwytuje potencjalnych klientów i kontakty z Twojej witryny i wysyła dane klientów do Insightly ; pomagając Ci rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje z najnowszymi gośćmi.

Płynna automatyzacja

Wysyłaj dane przesłane przez klientów z formularzy bezpośrednio na konto CRM.

Buduj lepsze relacje

Pełne wsparcie dla wszystkich modułów: Kontakty, leady, organizacje, możliwości, projekty i zadania

Mapuj Insightly pola

Z łatwością zmapuj swoje pola iform4u na niestandardowe pola Insighly i uzyskaj więcej informacji o swoich klientach.

Logika warunkowa zgody

Kontroluj zgodę i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.

Zainstaluj dodatek Insightly

Proces instalacji dodatku Insightly jest bardzo prosty, tak samo jak w przypadku każdego innego dodatku. Aby zainstalować dodatek Insightly przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Utwórz formularz rejestracyjny

Formularze tworzy się za pomocą Konstruktora formularzy . Wystarczy przeciągnąć i upuścić pola potrzebne w formularzu.

Następnie w interfejsie Insightly Add-On możesz wybrać pola, które będą zbierać niezbędne informacje do przesłania do Insightly . Na przykład adres e-mail, imię i nazwisko oraz pola niestandardowe itp.

Teraz, aby utworzyć formularz rejestracji, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj formularz
2. Wprowadź swój klucz API Insightly i kliknij Połącz z Insightly . Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji .
3. Na koniec należy zmapować pola formularza (iform4u) na pola listy (moduł Insightly ).
   • Wybierz swój formularz
   • Wybierz swoją listę (moduł Insightly )
   • Kliknij Status: WŁĄCZONY.
   • Włącz warunek zgody. Warunek opt-in oznacza, że ​​aby przekazać informację do Insightly , w momencie wysyłania formularza musi być obecna wartość pola. Zwykle jest to pole Checkbox, np.: Checkbox z etykietą: „Zapisz się do naszego newslettera”.
   • Pola mapy:
     • Mapuj pole formularza na pole listy (pole niestandardowe Insightly ): musisz zmapować każde pole listy za pomocą etykiety „Wymagane”.
4. Zapisz formularz.