Dodatek Zoho

  1. Wprowadzenie
  2. Instalacja dodatku Zoho CRM
  3. Konfiguracja aplikacji z kontem Zoho CRM
  4. Tworzenie formularza rejestracyjnego

Wprowadzenie

Dodatek Zoho CRM dla iform4u umożliwia łatwe tworzenie formularzy dla Zoho CRM za pomocą kliknięć, bez potrzeby kodowania, oraz pozyskiwanie leadów z Twojej strony internetowej.

Płynna automatyzacja 

Szybko i łatwo przesyłaj dane przesłane przez klientów do swojego konta Zoho CRM, gdy formularz zostanie przesłany.

Mapowanie pól 

Łatwo mapuj pola iform4u na dowolne pola Zoho CRM i zdobywaj więcej informacji o swoich klientach.

Tworzenie i aktualizowanie rekordów 

Twórz i aktualizuj rekordy w Zoho CRM, gdy formularz zostanie przesłany.

Unikanie duplikatów 

Unikaj duplikatów, sprawdzając istniejące pola w modułach Zoho CRM.

Wyzwalanie reguł przepływu pracy

Uruchamiaj akcje (powiadomienia e-mail, zadania i aktualizacje pól), gdy formularz zostanie przesłany.

Logika warunkowa

Zarządzaj zgłoszeniami i dodawaj dane tylko wtedy, gdy zostanie spełniony określony warunek.

Instalacja dodatku Zoho CRM

Proces instalacji dodatku Zoho CRM jest bardzo prosty, podobny do instalacji innych dodatków. Aby zainstalować dodatek Zoho CRM, przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Konfiguracja aplikacji z kontem Zoho CRM

Aby uzyskać dostęp do API Zoho CRM, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do Zoho Developer Console, kliknij "Add Client" i wybierz "Server Web Applications".
  2. Wpisz "iform4u" w polu "Client Name", wprowadź "yourdomain.com" w polu "Homepage Url" oraz https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized w polu "Authorized Redirect URLs". Następnie kliknij przycisk "Create".
  3. Skopiuj "Client ID" i "Client Secret" z nowo utworzonej aplikacji i zapisz je.
  4. W iform4u przejdź do "Dodatki > Zoho CRM > Globalne Ustawienia" i wklej "Client ID" oraz "Client Secret". Zapisz wszystko.

Tworzenie formularza rejestracyjnego

Aby utworzyć formularz za pomocą Kreatora Formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić wymagane pola.

Następnie w interfejsie dodatku Zoho CRM możesz wybrać pola, które będą zbierały potrzebne informacje do przesłania do Zoho CRM, na przykład e-mail, imię i nazwisko itp.

Aby utworzyć formularz rejestracyjny, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Konfiguruj formularz
  2. Kliknij przycisk Uwierzytelnij i wprowadź swoją nazwę użytkownika Zoho CRM oraz hasło Zoho CRM, aby udzielić aplikacji iform4u dostępu do swojego konta Zoho CRM.
  3. Na końcu musisz zmapować pola formularza (iform4u) na pola listy (pola modułów Zoho CRM).
    • Nazwa: Wprowadź nazwę konfiguracji, aby rozpoznać ją w systemie.
    • Wybierz swój Formularz
    • Wybierz Moduł: Moduł, do którego chcesz dodać informacje. Może to być: Konto, Kontakt, Lead lub inne.
    • Kliknij Status: Włączony.
    • Wybierz Zdarzenie, które powinno uruchamiać przesyłanie informacji do Zoho CRM.
    • Wybierz, czy chcesz "Wstawiać rekordy" czy "Wstawiać / Aktualizować rekordy".
  4. Mapowanie pól:
    • Zmapuj pole formularza na pole listy (Pole modułu Zoho CRM): Musisz zmapować każde pole oznaczone jako "Wymagane".
  5. Zapisz formularz.