Dodatek Microsoft Dynamics 365

Wprowadzenie

Dodatek Microsoft Dynamics 365 jest dodatkiem premium, możesz go zakupić w ramach jednej z naszych subskrypcji. Dziękujemy!

Dodatek Microsoft Dynamics dla iform4u umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z Microsoft Dynamics CRM, aby osiągnąć wysoką konwersję formularzy do przechwytywania leadów i nie tylko.

Przechwytuj więcej leadów i kontaktów z Twojej strony internetowej i przesyłaj dane klientów do Microsoft Dynamics, pomagając w rozwijaniu i utrzymaniu zdrowych relacji z nowymi odwiedzającymi.

Płynna Automatyzacja

Przesyłaj dane z formularzy bezpośrednio do swojego konta CRM.

Budowanie Lepszych Relacji

Pełne wsparcie dla wielu obiektów: Leadów, Kontaktów, Kont, Szans Sprzedażowych i Przypadków.

Mapowanie Pól Microsoft Dynamics 365

Łatwo mapuj swoje pola iform4u do pól Microsoft Dynamics i uzyskuj więcej informacji o swoich klientach.

Logika Warunkowa

Kontroluj zapisanie i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.

Instalacja Dodatku Microsoft Dynamics

Proces instalacji dodatku Microsoft Dynamics jest bardzo prosty i podobny do instalacji innych dodatków. Aby zainstalować dodatek Microsoft Dynamics, przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Konfiguracja Aplikacji i Użytkownika z Twoim Kontem Microsoft Dynamics

Aby uzyskać dostęp do web api MS Dynamics, potrzebujesz dwóch rzeczy:

1. Utworzenia aplikacji
2. Utworzenia użytkownika aplikacji z niezbędnymi uprawnieniami (pełne uprawnienia)

Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane tutaj: Azure Application Registration

Tworzenie Formularza Rejestracyjnego

Aby utworzyć formularz za pomocą Kreatora Formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić potrzebne pola formularza. Następnie w interfejsie dodatku Microsoft Dynamics wybierz pola, które będą zbierały niezbędne informacje do przesłania do Microsoft Dynamics, np. email, imię itp.

Teraz, aby utworzyć formularz rejestracyjny, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj Formularz
2. Wprowadź swój Adres CRM Dynamics (URL), Identyfikator Aplikacji i Sekret Aplikacji.
3. Na koniec musisz zmapować pola formularza (iform4u) do pól listy (Microsoft Dynamics 365).
   • Nazwa: Wprowadź nazwę konfiguracji, aby łatwo ją zidentyfikować w systemie.
   • Wybierz swój Formularz
   • Wybierz swoją Listę: Obiekt w Microsoft Dynamics. Może to być: Konto, Kontakt, Lead, Szansa Sprzedażowa lub Przypadek.
   • Kliknij Status: WŁ.
   • Włącz Warunek Zapisania. Warunek zapisania oznacza, że aby przekazać informacje do Microsoft Dynamics, wartość pola musi być obecna w momencie przesłania formularza.
   • Mapowanie Pól:
     • Zmapuj Pole Formularza na Pole Listy (Pole Obiektu w Microsoft Dynamics): Musisz zmapować każde pole listy oznaczone jako "Wymagane".
4. Ustawienia Zaawansowane: Te narzędzia pozwalają na aktualizację rekordów w CRM. Na przykład, możesz utworzyć lead lub go zaktualizować, jeśli jego email istnieje w CRM. Nie wszystkie obiekty w Microsoft Dynamics mogą być aktualizowane (Przypadki i Szanse Sprzedażowe).
   • Akcja: Może to być:
     • Wyszukaj i utwórz: Wstawia nowe rekordy, nie aktualizując istniejących.
     • Wyszukaj i aktualizuj: Aktualizuje znaleziony rekord, ale nie tworzy nowych rekordów.
     • Wyszukaj, zaktualizuj lub utwórz: Aktualizuje znaleziony rekord. Jeśli nie znaleziono rekordu, tworzy nowy rekord.
   • Priorytet Wyszukiwania: Możesz wybrać:
     • Najpierw lead, potem kontakt
     • Najpierw kontakt, potem lead
   • Wyszukaj Po: Określa, jaką właściwość obiektu w Microsoft Dynamics użyć do wyszukiwania rekordów. Obecnie możesz wybrać tylko "Email".
   • Pole Email: Pole formularza email, które zostanie użyte do wyszukiwania rekordu.
   • Pole Nazwy Konta: Używane do utworzenia konta jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
   • Pole Imienia: Używane do utworzenia kontaktu jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
   • Pole Nazwiska: Używane do utworzenia kontaktu jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
5. Wykwalifikowany Lead: Możesz włączyć tę opcję, aby przechwytywać wykwalifikowane leady. Masz również opcję tworzenia dodatkowych obiektów w procesie kwalifikacji:
   • Utwórz Konto: Użyj Pola Nazwy Konta, aby utworzyć konto.
   • Utwórz Kontakt: Użyj Pola Imienia i Pola Nazwiska, aby utworzyć kontakt.
   • Utwórz Szansę Sprzedażową
6. Zapisz Formularz.