Dodatek Microsoft Dynamics 365

Wstęp

Dodatek Microsoft Dynamics 365 jest dodatkiem premium, możesz go kupić w ramach jednej z naszych subskrypcji . Dziękuję!

Dodatek iform4u Microsoft Dynamics umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z systemem Microsoft Dynamics CRM w celu uzyskania formularzy przechwytywania leadów o wysokiej konwersji i nie tylko.

Zdobądź więcej potencjalnych klientów i kontaktów ze swojej witryny i wyślij dane klientów do Microsoft Dynamics; pomagając Ci rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje z najnowszymi gośćmi.

Płynna automatyzacja

Wysyłaj przesłane dane z formularzy bezpośrednio na swoje konto CRM.

Buduj lepsze relacje

Pełna obsługa wielu obiektów: Leady, Kontakty, Konta, Szanse i Sprawy.

Mapuj pola Microsoft Dynamics 365

Z łatwością zmapuj swoje pola iform4u na pola MS Dynamics i uzyskaj więcej informacji o swoich klientach.

Logika warunkowa zgody

Kontroluj zgodę i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.

Zainstaluj dodatek Microsoft Dynamics

Proces instalacji dodatku Microsoft Dynamics jest bardzo prosty, tak samo jak każdego innego dodatku. Aby zainstalować Microsoft Dynamics przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Skonfiguruj aplikację i użytkownika na swoim koncie Microsoft Dynamics

Aby uzyskać dostęp do interfejsu API sieci Web MS Dynamics, potrzebujesz dwóch rzeczy:

1. Należy utworzyć aplikację
2. Użytkownik aplikacji musi zostać utworzony z niezbędnymi uprawnieniami (Wszystkie uprawnienia)

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Rejestracja aplikacji Azure

Utwórz formularz rejestracyjny

Aby utworzyć formularz za pomocą Konstruktora formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić pola potrzebne w formularzu. Następnie z poziomu interfejsu dodatku Microsoft Dynamics możesz wybrać pola, które będą zbierać niezbędne informacje do przesłania do Microsoft Dynamics. Na przykład adres e-mail, imię i nazwisko itp.

Teraz, aby utworzyć formularz rejestracji, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj formularz
2. Wprowadź swój adres Dynamics CMR (URL) , identyfikator aplikacji i sekret aplikacji .
3. Na koniec należy zmapować pola formularza (iform4u) na pola listy (pola Microsoft Dynamics 365).
   • Nazwa : Wprowadź nazwę konfiguracji, aby rozpoznać tę konfigurację w systemie.
   • Wybierz swój formularz
   • Wybierz swoją listę : Jednostka Microsoft Dynamics. Mogą to być: Konto, Kontakt, Lead, Szansa i Sprawa
   • Kliknij Status : WŁĄCZONY.
   • Włącz zgody . Warunek opt-in oznacza, że ​​aby przekazać informację do Microsoft Dynamics, w momencie wysłania formularza musi być obecna wartość pola.
   • Pola mapy:
     • Zamapuj pole formularza na pole listy (pole encji Microsoft Dynamics): Musisz zmapować każde pole listy za pomocą etykiety „Wymagane”.
4. Ustawienia zaawansowane: To narzędzie pozwala na bieżąco aktualizować zapisy CRM. Możesz na przykład utworzyć leada lub go zaktualizować, jeśli jego adres e-mail istnieje w CRM. Nie można zaktualizować wszystkich encji Microsoft Dynamics (przypadek i szansa).
   • Działanie: Może być:
     • Wyszukaj i utwórz: wstawi nowe rekordy bez aktualizowania żadnego rekordu.
     • Wyszukaj i zaktualizuj: zaktualizuje znaleziony rekord, ale nie utworzy nowych rekordów.
     • Wyszukaj i zaktualizuj lub utwórz: zaktualizuje znaleziony rekord. Jeśli nie znaleziono żadnego rekordu, utworzy się rekord.
   • Priorytet wyszukiwania: Istnieją dwie opcje:
     • Najpierw lead, potem kontakt: Użyj tej opcji, jeśli chcesz pozyskiwać leady.
     • Najpierw kontakt, potem lead: Jeśli chcesz pracować z kontaktami, a nie z potencjalnymi klientami, wybierz tę opcję. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć Sprawę, możesz powiązać sprawę z istniejącym kontaktem, poprzez jego adres e-mail.
   • Szukaj według : umożliwia zdefiniowanie właściwości obiektu Microsoft Dynamics, której będziemy używać do wyszukiwania rekordów. Obecnie możesz wybrać tylko opcję „E-mail”.
   • Pole e-mail : musi to być pole adresu e-mail formularza, którego będziemy używać do przeszukiwania rekordu.
   • Pole nazwy konta : Służy do tworzenia konta i jednoczesnego tworzenia innego obiektu Microsoft Dynamics.
   • Pole imienia : Używane do tworzenia kontaktu, jednocześnie można utworzyć inny obiekt Microsoft Dynamics
   • Pole nazwiska : używane do tworzenia kontaktu, jednocześnie można utworzyć inny obiekt Microsoft Dynamics.
5. Zakwalifikuj potencjalnego klienta: możesz włączyć tę opcję, aby przechwytywać kwalifikowanych potencjalnych klientów. Masz także możliwość tworzenia dodatkowych obiektów w procesie Wwalifikacji:
   • Utwórz konto : Użyj pola nazwy konta, aby utworzyć konto.
   • Utwórz kontakt : użyj pola imienia i nazwiska, aby utworzyć kontakt.
   • Stwórz szansę
6. Zapisz formularz.