Dodatek Microsoft Dynamics 365
Wprowadzenie
Dodatek Microsoft Dynamics 365 jest dodatkiem premium, możesz go zakupić w ramach jednej z naszych subskrypcji. Dziękujemy!
Dodatek Microsoft Dynamics dla iform4u umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z Microsoft Dynamics CRM, aby osiągnąć wysoką konwersję formularzy do przechwytywania leadów i nie tylko.
Przechwytuj więcej leadów i kontaktów z Twojej strony internetowej i przesyłaj dane klientów do Microsoft Dynamics, pomagając w rozwijaniu i utrzymaniu zdrowych relacji z nowymi odwiedzającymi.
Płynna Automatyzacja
Przesyłaj dane z formularzy bezpośrednio do swojego konta CRM.
Budowanie Lepszych Relacji
Pełne wsparcie dla wielu obiektów: Leadów, Kontaktów, Kont, Szans Sprzedażowych i Przypadków.
Mapowanie Pól Microsoft Dynamics 365
Łatwo mapuj swoje pola iform4u do pól Microsoft Dynamics i uzyskuj więcej informacji o swoich klientach.
Logika Warunkowa
Kontroluj zapisanie i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.
Instalacja Dodatku Microsoft Dynamics
Proces instalacji dodatku Microsoft Dynamics jest bardzo prosty i podobny do instalacji innych dodatków. Aby zainstalować dodatek Microsoft Dynamics, przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.
Konfiguracja Aplikacji i Użytkownika z Twoim Kontem Microsoft Dynamics
Aby uzyskać dostęp do web api MS Dynamics, potrzebujesz dwóch rzeczy:
- Utworzenia aplikacji
- Utworzenia użytkownika aplikacji z niezbędnymi uprawnieniami (pełne uprawnienia)
Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane tutaj: Azure Application Registration
Tworzenie Formularza Rejestracyjnego
Aby utworzyć formularz za pomocą Kreatora Formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić potrzebne pola formularza. Następnie w interfejsie dodatku Microsoft Dynamics wybierz pola, które będą zbierały niezbędne informacje do przesłania do Microsoft Dynamics, np. email, imię itp.
Teraz, aby utworzyć formularz rejestracyjny, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk Skonfiguruj Formularz
- Wprowadź swój Adres CRM Dynamics (URL), Identyfikator Aplikacji i Sekret Aplikacji.
- Na koniec musisz zmapować pola formularza (iform4u) do pól listy (Microsoft Dynamics 365).
- Nazwa: Wprowadź nazwę konfiguracji, aby łatwo ją zidentyfikować w systemie.
- Wybierz swój Formularz
- Wybierz swoją Listę: Obiekt w Microsoft Dynamics. Może to być: Konto, Kontakt, Lead, Szansa Sprzedażowa lub Przypadek.
- Kliknij Status: WŁ.
- Włącz Warunek Zapisania. Warunek zapisania oznacza, że aby przekazać informacje do Microsoft Dynamics, wartość pola musi być obecna w momencie przesłania formularza.
- Mapowanie Pól:
- Zmapuj Pole Formularza na Pole Listy (Pole Obiektu w Microsoft Dynamics): Musisz zmapować każde pole listy oznaczone jako "Wymagane".
- Ustawienia Zaawansowane: Te narzędzia pozwalają na aktualizację rekordów w CRM. Na przykład, możesz utworzyć lead lub go zaktualizować, jeśli jego email istnieje w CRM. Nie wszystkie obiekty w Microsoft Dynamics mogą być aktualizowane (Przypadki i Szanse Sprzedażowe).
- Akcja: Może to być:
- Wyszukaj i utwórz: Wstawia nowe rekordy, nie aktualizując istniejących.
- Wyszukaj i aktualizuj: Aktualizuje znaleziony rekord, ale nie tworzy nowych rekordów.
- Wyszukaj, zaktualizuj lub utwórz: Aktualizuje znaleziony rekord. Jeśli nie znaleziono rekordu, tworzy nowy rekord.
- Priorytet Wyszukiwania: Możesz wybrać:
- Najpierw lead, potem kontakt
- Najpierw kontakt, potem lead
- Wyszukaj Po: Określa, jaką właściwość obiektu w Microsoft Dynamics użyć do wyszukiwania rekordów. Obecnie możesz wybrać tylko "Email".
- Pole Email: Pole formularza email, które zostanie użyte do wyszukiwania rekordu.
- Pole Nazwy Konta: Używane do utworzenia konta jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
- Pole Imienia: Używane do utworzenia kontaktu jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
- Pole Nazwiska: Używane do utworzenia kontaktu jednocześnie z innym obiektem Microsoft Dynamics.
- Akcja: Może to być:
- Wykwalifikowany Lead: Możesz włączyć tę opcję, aby przechwytywać wykwalifikowane leady. Masz również opcję tworzenia dodatkowych obiektów w procesie kwalifikacji:
- Utwórz Konto: Użyj Pola Nazwy Konta, aby utworzyć konto.
- Utwórz Kontakt: Użyj Pola Imienia i Pola Nazwiska, aby utworzyć kontakt.
- Utwórz Szansę Sprzedażową
- Zapisz Formularz.