Dodatek Salesforce CRM 

Wstęp

Dodatek Salesforce jest dodatkiem premium, możesz go kupić w ramach jednego z naszych abonamentów . Dziękuję!

Dodatek iform4u Salesforce e umożliwia łatwą integrację wszystkich formularzy online z systemem Salesforce CRM w celu uzyskania formularzy przechwytywania leadów o wysokiej konwersji i nie tylko.

Zdobądź więcej potencjalnych klientów i kontaktów ze swojej witryny i wyślij dane klientów do Salesforce ; pomagając Ci rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje z najnowszymi gośćmi.

Płynna automatyzacja

Wysyłaj przesłane dane z formularzy bezpośrednio na swoje konto CRM.

Buduj lepsze relacje

Pełna obsługa wielu obiektów: Leady, Kontakty, Konta, Szanse i Sprawy.

Mapuj pola Salesforce

Z łatwością zmapuj swoje pola iform4u na pola Salesforce i uzyskaj więcej informacji o swoich klientach.

Logika warunkowa zgody

Kontroluj zgodę i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek.

Zainstaluj dodatek Salesforce

Proces instalacji dodatku Salesforce jest bardzo prosty, tak samo jak w przypadku każdego innego dodatku. Aby zainstalować dodatek Salesforce przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Utwórz formularz rejestracyjny

Aby utworzyć formularz za pomocą Konstruktora formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić pola potrzebne w formularzu.

Następnie z poziomu interfejsu Salesforce Add-On możesz wybrać pola, które będą zbierać niezbędne informacje do przesłania do Salesforce . Na przykład adres e-mail, imię i nazwisko itp.

Teraz, aby utworzyć formularz rejestracji, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj formularz
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika Salesforce , hasło Salesforce i token bezpieczeństwa użytkownika Salesforce . Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji . Ponadto w Twojej organizacji musi być włączony interfejs REST API.
3. Jeśli utworzysz organizację Salesforce latem 2023 r. lub później, przepływ nazwy użytkownika i hasła OAuth 2.0 jest domyślnie zablokowany, więc musisz go włączyć.
   • Otwórz konfigurację zaawansowaną
     
   • W Szybkim wyszukiwaniu wpisz „openid” i wybierz Ustawienia połączenia OAuth i OpenID 
   • Zaznacz opcję Zezwalaj na przepływ nazwy użytkownika i hasła OAuth
     
     
     
4. Na koniec należy zmapować pola formularza (iform4u) na pola listy (pola obiektu Salesforce ).
   • Nazwa : Wprowadź nazwę konfiguracji, aby rozpoznać tę konfigurację w systemie.
   • Wybierz swój formularz
   • Wybierz swoją listę : Salesforce . Mogą to być: Konto, Kontakt, Lead, Szansa, Sprawa, Zadanie
   • Kliknij Status : WŁĄCZONY.
   • Włącz zgody . Warunek opt-in oznacza, że ​​aby przekazać informację do Salesforce , wartość pola musi być obecna w chwili wysłania formularza.
   • Pola mapy:
     • Zamapuj pole formularza na pole listy (pole obiektu Salesforce ): Musisz zmapować każde pole listy za pomocą etykiety „Wymagane”.
5. Ustawienia zaawansowane: To narzędzie pozwala na bieżąco aktualizować zapisy CRM. Możesz na przykład utworzyć leada lub go zaktualizować, jeśli jego adres e-mail istnieje w CRM. Nie można zaktualizować wszystkich obiektów Salesforce (przypadki i możliwości).
   • Działanie: Może być:
     • Wyszukaj i utwórz: wstawi nowe rekordy bez aktualizowania żadnego rekordu.
     • Wyszukaj i zaktualizuj: zaktualizuje znaleziony rekord, ale nie utworzy nowych rekordów.
     • Wyszukaj i zaktualizuj lub utwórz: zaktualizuje znaleziony rekord. Jeśli nie znaleziono żadnego rekordu, utworzy się rekord.
   • Priorytet wyszukiwania: Istnieją dwie opcje:
     • Najpierw lead, potem kontakt: Użyj tej opcji, jeśli chcesz pozyskiwać leady.
     • Najpierw kontakt, potem lead: Jeśli chcesz pracować z kontaktami, a nie z potencjalnymi klientami, wybierz tę opcję. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć Sprawę, możesz powiązać sprawę z istniejącym kontaktem, poprzez jego adres e-mail.
   • Szukaj według : umożliwia zdefiniowanie Salesforce będziemy używać do wyszukiwania rekordów. Obecnie możesz wybrać tylko opcję „E-mail”.
   • Pole e-mail : musi to być pole adresu e-mail formularza, którego będziemy używać do przeszukiwania rekordu.
   • Pole nazwy konta : Służy do tworzenia konta i jednoczesnego tworzenia innego Salesforce .
   • Pole imienia : Służy do tworzenia kontaktu, jednocześnie możesz utworzyć inny obiekt Salesforce
   • Pole nazwiska : służy do tworzenia kontaktu i jednoczesnego tworzenia innego Salesforce .
6. Zakwalifikuj potencjalnego klienta: możesz włączyć tę opcję, aby przechwytywać kwalifikowanych potencjalnych klientów. Masz także możliwość tworzenia dodatkowych obiektów w procesie Wwalifikacji:
   • Utwórz konto : Użyj pola nazwy konta, aby utworzyć konto.
   • Utwórz kontakt : użyj pola imienia i nazwiska, aby utworzyć kontakt.
   • Stwórz szansę
7. Zapisz formularz.