Dodatek Salesforce CRM

Wprowadzenie

Dodatek Salesforce jest dodatkiem premium, możesz go zakupić w ramach jednej z naszych subskrypcji. Dziękujemy!

Dodatek Salesforce dla iform4u umożliwia łatwą integrację wszystkich Twoich formularzy online z Salesforce CRM, co pozwala osiągnąć wysoce konwertujące formularze zbierania leadów i wiele więcej.

Przechwytuj więcej leadów i kontaktów z Twojej strony internetowej i przesyłaj dane klientów do Salesforce, pomagając budować i utrzymywać zdrowe relacje z nowymi odwiedzającymi.

Płynna Automatyzacja

Wysyłaj przesłane dane z formularzy bezpośrednio do swojego konta CRM.

Budowanie Lepszych Relacji

Pełne wsparcie dla wielu obiektów: Leads, Contacts, Accounts, Opportunities i Cases.

Mapowanie Pol Salesforce

Łatwo mapuj pola iform4u do pól Salesforce i uzyskuj więcej informacji o swoich klientach.

Logika Warunkowa Opt-In

Kontroluj opt-in i dodawaj dane tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek.

Instalacja Dodatku Salesforce

Proces instalacji Dodatku Salesforce jest bardzo prosty, jak w przypadku każdego innego Dodatku. Aby zainstalować Dodatek Salesforce, przejdź do menu Dodatki i skonfiguruj go.

Tworzenie Formularza Rejestracyjnego

Aby utworzyć formularz przez Kreator Formularzy, wystarczy przeciągnąć i upuścić potrzebne pola.

Następnie w interfejsie Dodatku Salesforce możesz wybrać pola, które będą zbierać niezbędne informacje do przesłania do Salesforce. Na przykład e-mail, imię itp.

Aby utworzyć Formularz Rejestracyjny, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Skonfiguruj Formularz
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika Salesforce, hasło Salesforce oraz token zabezpieczający użytkownika Salesforce. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. REST API musi być włączone w Twojej organizacji.
3. Jeśli Twój org Salesforce został utworzony w Summer ’23 lub później, przepływ OAuth 2.0 oparty na nazwie użytkownika i haśle jest domyślnie zablokowany, więc musisz go włączyć.
   • Otwórz Advanced setup
     
   • W Quick Find wpisz "openid" i wybierz OAuth and OpenID Connect Settings
   • Zaznacz Allow OAuth Username-Password Flows
     
4. Na koniec musisz zmapować pola formularza (iform4u) do pól listy (pól obiektów Salesforce).
   • Nazwa: Wprowadź nazwę konfiguracji, aby rozpoznać ją w systemie.
   • Wybierz swój Formularz
   • Wybierz swoją Listę: Obiekt Salesforce. Może to być: Account, Contact, Lead, Opportunity, Case, Task
   • Kliknij Status: ON.
   • Włącz Warunek Opt-In. Warunek opt-in wskazuje, że aby przesłać informacje do Salesforce, wartość pola musi być obecna podczas przesyłania formularza.
   • Mapowanie Pól:
     • Zmapuj Pole Formularza do Pola Listy (Pole Obiektu Salesforce): Musisz zmapować każde pole listy z etykietą "Required".
5. Zaawansowane Ustawienia: To narzędzie pozwala aktualizować rekordy w CRM. Na przykład możesz utworzyć lead lub zaktualizować go, jeśli jego e-mail istnieje w CRM. Nie wszystkie obiekty Salesforce mogą być aktualizowane (Cases i Opportunity).
   • Akcja: Może to być:
     • Search and create: Wstawi nowe rekordy, bez aktualizacji istniejących.
     • Search and update: Zaktualizuje znaleziony rekord, ale nie utworzy nowych rekordów.
     • Search and update or create: Zaktualizuje znaleziony rekord. Jeśli rekord nie zostanie znaleziony, utworzy nowy.
   • Priorytet Wyszukiwania: Są dwie opcje:
     • Najpierw lead, potem kontakt: Użyj tej opcji, jeśli chcesz przechwytywać leady.
     • Najpierw kontakt, potem lead: Jeśli chcesz pracować z kontaktami zamiast leadami, wybierz tę opcję.
   • Wyszukiwanie według: Pozwala zdefiniować, której właściwości obiektu Salesforce użyjemy do znalezienia rekordów. Aktualnie możesz wybrać tylko "Email".
   • Pole Email: Musi to być pole email formularza, które będzie używane do wyszukiwania rekordu.
   • Pole Nazwa Konta: Używane do tworzenia konta równocześnie z innymi obiektami Salesforce.
   • Pole Imię: Używane do tworzenia kontaktu równocześnie z innymi obiektami Salesforce.
   • Pole Nazwisko: Używane do tworzenia kontaktu równocześnie z innymi obiektami Salesforce.
6. Kwalifikacja Leadów: Możesz włączyć tę opcję, aby przechwytywać kwalifikowane leady. Masz również opcję tworzenia dodatkowych obiektów w procesie kwalifikacji:
   • Utwórz Konto: Użyj Pola Nazwa Konta do utworzenia Konta.
   • Utwórz Kontakt: Użyj Pola Imię i Pole Nazwisko do utworzenia Kontaktu.
   • Utwórz Szansę
7. Zapisz Formularz.