Menedżer szablonów

Wstęp

Tworzenie szablonu jest tak proste, jak utworzenie formularza. Jeśli jednak chcesz utworzyć kilka podobnych lub identycznych formularzy, najpierw utwórz szablon, a następnie kilkoma kliknięciami możesz utworzyć potrzebne formularze.

Menedżer szablonów

Aby uzyskać dostęp do Menedżera szablonów , przejdź do Menedżera formularzy, a następnie kliknij menu rozwijane znajdujące się po prawej stronie przycisku „Utwórz formularz”. Na koniec kliknij Więcej szablonów.

Utwórz formularz na podstawie szablonu

Aby utworzyć formularz, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Akcje na wybranym szablonie.
2. Kliknij opcję Utwórz formularz
3. Otworzy się Kreator formularzy, a szablon zostanie wyświetlony w podglądzie.
4. Kliknij Zapisz

Utwórz szablon

Aby utworzyć szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij przycisk Utwórz szablon
3. Otworzy się Kreator formularzy, ale tym razem utworzy szablon.
4. Dodaj pola i wprowadź potrzebne zmiany.
5. Kliknij Zapisz

Edytuj szablon

Aby edytować szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij Akcje na szablonie, który chcesz edytować
3. Kliknij Aktualizuj
4. Otworzy się Kreator formularzy, ale tym razem do edycji szablonu.
5. Wprowadź potrzebne zmiany
6. Kliknij Zapisz

Udostępnij szablon

Aby udostępnić szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij Akcje na szablonie, który chcesz edytować
3. Kliknij Aktualizuj
4. Udostępnione: Ta funkcja umożliwia udostępnianie szablonu innym użytkownikom. Masz trzy opcje:
   • Brak : szablon będzie widoczny tylko dla jego twórcy (bez uwzględnienia administratora, który może zobaczyć wszystkie szablony).
   • Wszyscy : Szablon będzie widoczny dla wszystkich użytkowników aplikacji. Tylko menedżerowie mogą udostępniać szablony wszystkim.
   • Konkretni użytkownicy : umożliwia wybranie użytkowników, którzy będą mogli zobaczyć szablon. Powiązane uprawnienia: zawiera w jego imieniu słowo „Udostępnione”. Na przykład viewSharedTemplates, editSharedTemplates, usuńSharedTemplates.

     Ważny! Pamiętaj, że chociaż użytkownik może udostępnić szablon innemu użytkownikowi, musi on mieć uprawnienia do przeglądania, edytowania, usuwania itp. wymagane dla każdej akcji. Na przykład, jeśli udostępnisz szablon dwóm użytkownikom o różnych rolach: Użytkownik podstawowy i Edytor. Użytkownik podstawowy może mieć dostęp jedynie do korzystania z szablonów w celu utworzenia formularza, natomiast użytkownik Edytujący może uzyskać dostęp do Kreatora formularzy w celu aktualizacji szablonu.

Promowanie szablonu

Promowanie szablonu pozwala na utworzenie formularza bez konieczności przechodzenia do Menedżera szablonów. Będziesz mógł to zrobić bezpośrednio z menu rozwijanego po prawej stronie przycisku Utwórz formularz.

Aby wypromować szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij Działania na szablonie, który chcesz promować
3. Kliknij Ustawienia
4. Zaznacz pole wyboru Promowane
5. Kliknij Aktualizuj

Uwaga: domyślnie menu rozwijane promowanych szablonów wyświetla 5 ostatnio zaktualizowanych szablonów.

Dodaj kategorię do szablonu

Aby sklasyfikować szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij przycisk Akcje szablonu, w którym dodajesz kategorię.
3. Kliknij Ustawienia
4. Wybierz kategorię
5. Kliknij Aktualizuj

Usuń szablon

Aby usunąć szablon, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Menedżera szablonów
2. Kliknij przycisk Działania szablonu, który chcesz usunąć
3. Naciśnij Usuń
4. Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o potwierdzenie decyzji o usunięciu szablonu.
5. Kliknij OK

Menedżer szablonów zostanie ponownie załadowany, a szablon zostanie usunięty.

Uwaga: gdy usuniesz szablon, wszystkie powiązane z nim dane również zostaną usunięte. Tej akcji nie można cofnąć.