Module complémentaire Insightly CRM

Introduction

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Le module complémentaire iform4u Insightly vous offre un moyen simple d'intégrer tous vos formulaires en ligne à Insightly CRM. Capture les prospects et les contacts de votre site Web.

Capture les prospects et les contacts de votre site Web et envoie les données clients à Insightly ; vous aidant à développer et à entretenir des relations saines avec vos nouveaux visiteurs.

Automatisation fluide

Envoyez les données soumises par les clients à partir de vos formulaires directement dans votre compte CRM.

Construire de meilleures relations

Prise en charge complète de tous les modules : contacts, prospects, organisations, opportunités, projets et tâches

Cartographier les champs Insightly

Mappez facilement vos champs iform4u à vos champs personnalisés Insighly et obtenez plus d'informations sur vos clients.

Logique conditionnelle d'adhésion

Contrôlez l'adhésion et ajoutez des données uniquement lorsqu'une certaine condition est remplie.

Installer le module complémentaire Insightly

Le processus d’installation du module complémentaire Insightly est très simple, comme tout autre module complémentaire. Pour installer le module complémentaire Insightly , accédez au menu Modules complémentaires et configurez-le.

Créer un formulaire d'inscription

Les formulaires sont créés via Form Builder . Il vous suffit de glisser-déposer les champs dont votre formulaire a besoin.

Ensuite, depuis l'interface Insightly Add-On, vous pouvez sélectionner les champs qui collecteront les informations nécessaires à envoyer à Insightly . Par exemple, e-mail, nom et champs personnalisés, etc.

Maintenant, pour créer un formulaire d'inscription, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Créer un formulaire
2. Entrez votre clé API Insightly et cliquez sur Se connecter à Insightly . Cliquez ici pour obtenir plus d'informations .
3. Enfin, vous devez mapper les champs du formulaire (iform4u) aux champs de liste (module Insightly ).
   • Sélectionnez votre formulaire
   • Sélectionnez votre liste (module Insightly )
   • Cliquez sur Statut : ON.
   • Activez une condition d’adhésion. La condition d'adhésion montre que pour transmettre des informations à Insightly , la valeur du champ doit être présente lors de la soumission du formulaire. Il s'agit généralement d'un champ Checkbox, par exemple : Une case à cocher avec le libellé : « Inscrivez-vous à notre newsletter ».
   • Champs de la carte :
     • Mapper un champ de formulaire à un champ de liste (champ personnalisé Insightly ) : vous devez mapper chaque champ de liste avec l'étiquette "Obligatoire".
4. Enregistrez le formulaire.