Module Complémentaire Insightly CRM

Introduction

Le module complémentaire Insightly est une fonctionnalité premium, vous pouvez l’acheter dans l’un de nos abonnements. Merci !

Le module complémentaire Insightly d’iform4u vous permet d’intégrer facilement tous vos formulaires en ligne avec le CRM Insightly. Il capture les prospects et les contacts depuis votre site web.

Il enregistre automatiquement les prospects et contacts depuis votre site web et envoie les données clients à Insightly, vous aidant ainsi à établir et entretenir des relations de qualité avec vos nouveaux visiteurs.

Automatisation fluide

Envoyez directement les données soumises par vos clients via vos formulaires à votre compte CRM.

Développez de meilleures relations

Prise en charge complète de tous les modules : Contacts, prospects, organisations, opportunités, projets et tâches.

Associer les Champs Insightly

Associez facilement les champs d’iform4u aux champs personnalisés d’Insightly et obtenez plus d’informations sur vos clients.

Logique Conditionnelle d’Opt-In

Contrôlez l’opt-in et ajoutez des données uniquement lorsqu’une certaine condition est remplie.

Installer le Module Complémentaire Insightly

Le processus d’installation du module complémentaire Insightly est très simple, comme pour tout autre module complémentaire. Pour l’installer, accédez au menu Modules Complémentaires et configurez-le.

Créer un Formulaire d’Inscription

Les formulaires sont créés à l’aide du Générateur de Formulaires. Il vous suffit de faire glisser et déposer les champs nécessaires à votre formulaire.

Ensuite, depuis l’interface du module complémentaire Insightly, vous pouvez sélectionner les champs qui collecteront les informations nécessaires à l’envoi vers Insightly, comme l’e-mail, le nom et les champs personnalisés.

Pour créer un formulaire d’inscription, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Configurer un Formulaire
2. Entrez votre Clé API Insightly et cliquez sur Se connecter à Insightly. Cliquez ici pour plus d’informations.
3. Enfin, vous devez associer les champs du formulaire (iform4u) aux champs de la liste (Module Insightly).
   • Sélectionnez votre formulaire.
   • Sélectionnez votre liste (Module Insightly).
   • Cliquez sur Statut : ON.
   • Activez une condition d’Opt-In. La condition d’opt-in garantit que pour transmettre les informations à Insightly, la valeur du champ doit être présente lors de la soumission du formulaire. Il s’agit généralement d’un champ de type case à cocher, par exemple : Une case avec le libellé : « S’inscrire à notre newsletter ».
   • Associer les Champs :
     • Associez un champ du formulaire à un champ de la liste (Champ Personnalisé Insightly) : Vous devez associer chaque champ de la liste portant l’étiquette "Requis".
4. Enregistrez le formulaire.