Module Zoho

Introduction

Le module complémentaire iform4u Zoho CRM vous permet de créer facilement des formulaires pour Zoho CRM sans coder et de capturer des prospects depuis votre site web.

Automatisation fluide 

Envoyez rapidement et facilement les données saisies par les clients dans votre compte Zoho CRM dès qu'un formulaire est soumis.

Mappage des champs 

Associez facilement les champs iform4u à tout champ Zoho CRM pour obtenir plus d'informations sur vos clients.

Créer et mettre à jour des enregistrements 

Créez et mettez à jour des enregistrements dans Zoho CRM lorsqu'un formulaire est soumis.

Éviter les doublons 

Évitez les doublons en vérifiant les champs existants dans vos modules Zoho CRM.

Déclencher des règles de workflow

Déclenchez des actions (notifications par e-mail, tâches et mises à jour de champs) lorsqu'un formulaire est soumis.

Logique conditionnelle

Contrôlez l'inscription et ajoutez des données uniquement lorsqu'une certaine condition est remplie.

Installer le module complémentaire Zoho CRM

Le processus d'installation du module complémentaire Zoho CRM est très simple, comme pour tout autre module complémentaire. Pour installer le module complémentaire Zoho CRM, accédez au menu Modules complémentaires et configurez-le.

Configurer une application avec votre compte Zoho CRM

Pour accéder à l'API Zoho CRM, vous devez suivre ces étapes :

1. Accédez à la console développeur Zoho, cliquez sur Ajouter un client et sélectionnez Applications web serveur.
2. Saisissez "iform4u" dans Nom du client, entrez yourdomain.com dans URL de la page d'accueil et https://iform4u.com/iform/addons/zoho_crm/admin/authorized dans URLs de redirection autorisées. Ensuite, cliquez sur le bouton Créer.
3. Copiez l'ID client et le secret client de l'application nouvellement créée et sauvegardez-les ci-dessous.
4. Dans iform4u, accédez à Modules complémentaires > Zoho CRM > Paramètres globaux et collez l'ID client et le secret client. Enregistrez le tout.

Créer un formulaire d'inscription

Pour créer un formulaire via le Générateur de formulaires, il vous suffit de faire glisser et de déposer les champs nécessaires à votre formulaire.

Ensuite, depuis l'interface du module complémentaire Zoho CRM, vous pouvez sélectionner les champs qui collecteront les informations nécessaires à envoyer à Zoho CRM. Par exemple, e-mail, nom, etc.

Pour créer un formulaire d'inscription, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Configurer un formulaire
2. Cliquez sur le bouton Authentifier et saisissez votre nom d'utilisateur Zoho CRM et votre mot de passe Zoho CRM pour autoriser iform4u à accéder à votre compte Zoho CRM.
3. Enfin, vous devez mapper les champs du formulaire (iform4u) aux champs de la liste (champs des modules Zoho CRM).
   • Nom : Saisissez un nom de configuration pour reconnaître cette configuration dans le système.
   • Sélectionnez votre Formulaire
   • Sélectionnez le Module : Le module auquel vous souhaitez ajouter des informations. Cela peut être : Compte, Contact, Prospect ou autre.
   • Cliquez sur Statut : ACTIVÉ.
   • Sélectionnez l'Événement qui doit être déclenché pour envoyer les informations à Zoho CRM.
   • Choisissez si vous voulez "Insérer des enregistrements" ou "Insérer / Mettre à jour des enregistrements".
4. Mapper les champs :
   • Associez un champ de formulaire à un champ de liste (champ du module Zoho CRM) : Vous devez mapper chaque champ de la liste avec l'étiquette "Obligatoire".
5. Enregistrez le formulaire.