Gestionnaire de modèles

Introduction

Créer un modèle est aussi simple que créer un formulaire. Mais si vous devez créer plusieurs formulaires similaires ou identiques, créez d’abord un modèle, puis vous pourrez créer les formulaires dont vous avez besoin en quelques clics.

Le gestionnaire de modèles

Pour accéder au gestionnaire de modèles , accédez au gestionnaire de formulaires, puis cliquez sur le menu déroulant situé à droite du bouton « Créer un formulaire ». Enfin, cliquez sur Plus de modèles.

Créer un formulaire à partir d'un modèle

Pour créer un formulaire, effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Actions sur le modèle choisi.
2. Cliquez sur Créer un formulaire
3. Form Builder s'ouvre et le modèle sera affiché dans l'aperçu.
4. Cliquez sur Enregistrer

Créer un modèle

Pour créer un modèle, procédez comme suit :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le bouton « Créer un modèle »
3. Le générateur de formulaires s'ouvrira, mais cette fois créera un modèle.
4. Ajoutez les champs et apportez les modifications dont vous avez besoin.
5. Cliquez sur Enregistrer

Modifier un modèle

Pour modifier un modèle, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le Actions sur le modèle à modifier
3. Cliquez sur Mettre à jour
4. Le générateur de formulaires s'ouvrira, mais cette fois pour modifier le modèle.
5. Apportez les modifications dont vous avez besoin
6. Cliquez sur Enregistrer

Partager un modèle

Pour partager un modèle, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le Actions sur le modèle à modifier
3. Cliquez sur Mettre à jour
4. Partagé avec: Cette fonctionnalité vous permet de partager le modèle avec d'autres utilisateurs. Vous avez trois options :
   • Aucun : Le modèle ne sera visible que par son créateur (sans tenir compte de l'administrateur qui peut voir tous les modèles).
   • Tout le monde : Le modèle sera visible par tous les utilisateurs de l'application. Seuls les managers peuvent partager des modèles avec tout le monde.
   • Utilisateurs spécifiques : Permet de sélectionner les utilisateurs qui pourront voir le modèle. Autorisations associées : inclut le mot « Partagé » dans son nom. Par exemple, viewSharedTemplates, editSharedTemplates, deleteSharedTemplates.

     Important! Gardez à l'esprit que même si un utilisateur peut partager un modèle avec un autre utilisateur, cet utilisateur doit disposer des autorisations d'affichage, de modification, de suppression, etc. requises pour chaque action. Par exemple, si vous partagez le modèle avec deux utilisateurs dotés de rôles différents : utilisateur de base et éditeur. L'utilisateur de base ne pouvait avoir accès qu'à l'utilisation des modèles pour créer son formulaire, tandis que l'utilisateur Editeur pouvait accéder au Form Builder pour mettre à jour le modèle.

Promouvoir un modèle

La promotion d'un modèle vous permet de créer un formulaire sans avoir à accéder au gestionnaire de modèles. Vous pourrez le faire directement depuis le menu déroulant à droite du bouton Créer un formulaire.

Pour promouvoir un modèle, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le Actions du modèle à promouvoir
3. Cliquez sur Paramètres
4. Cochez la case Promu
5. Cliquez sur Mettre à jour

Remarque : Par défaut, le menu déroulant Modèles promus affiche les 5 derniers modèles mis à jour.

Ajouter une catégorie à un modèle

Pour catégoriser un modèle, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le bouton Actions du modèle dans lequel vous ajoutez une catégorie.
3. Cliquez sur Paramètres
4. Sélectionnez une catégorie
5. Cliquez sur Mettre à jour

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez au gestionnaire de modèles
2. Cliquez sur le bouton Actions du modèle à supprimer
3. Appuyez sur Supprimer
4. Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de confirmer votre décision de supprimer le modèle.
5. Cliquez sur OK

Le gestionnaire de modèles se rechargera et le modèle sera supprimé.

Remarque : Lorsque vous supprimez un modèle, toutes les données qui s'y rapportent seront également supprimées. Cette action ne peut pas être annulée.