Module complémentaire Salesforce CRM 

Introduction

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Le module complémentaire iform4u Salesforce e vous offre un moyen simple d'intégrer tous vos formulaires en ligne à Salesforce CRM, pour obtenir des formulaires de capture de leads à conversion élevée et bien plus encore.

Capturez plus de prospects et de contacts à partir de votre site Web et envoyez les données clients à Salesforce ; vous aidant à développer et à entretenir des relations saines avec vos nouveaux visiteurs.

Automatisation fluide

Envoyez les données soumises à partir de vos formulaires directement dans votre compte CRM.

Construire de meilleures relations

Prise en charge complète de plusieurs objets : pistes, contacts, comptes, opportunités et cas.

Mapper les champs Salesforce

Mappez facilement vos champs iform4u à vos champs Salesforce et obtenez plus d'informations sur vos clients.

Logique conditionnelle d'adhésion

Contrôlez l'adhésion et ajoutez des données uniquement lorsqu'une certaine condition est remplie.

Installer le module complémentaire Salesforce

Le processus d’installation du module complémentaire Salesforce est très simple, comme tout autre module complémentaire. Pour installer le module complémentaire Salesforce , accédez au menu Modules complémentaires et configurez-le.

Créer un formulaire d'inscription

Pour créer un formulaire via le générateur de formulaires, il vous suffit de glisser-déposer les champs dont votre formulaire a besoin.

Ensuite, depuis l'interface du module complémentaire Salesforce vous pouvez sélectionner les champs qui collecteront les informations nécessaires à envoyer à Salesforce . Par exemple, e-mail, nom, etc.

Maintenant, pour créer un formulaire d'inscription, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Créer un formulaire
2. Saisissez votre nom d'utilisateur Salesforce , votre mot de passe Salesforce et votre jeton de sécurité utilisateur Salesforce . Cliquez ici pour obtenir plus d'informations . De plus, l'API REST doit être activée dans votre organisation.
3. Si vous créez votre organisation Salesforce dans Summer '23 ou version ultérieure, le flux nom d'utilisateur-mot de passe OAuth 2.0 est bloqué par défaut, vous devez donc l'activer.
   • Ouvrir la configuration avancée
     
   • Dans Recherche rapide, écrivez "openid" et choisissez Paramètres OAuth et OpenID Connect 
   • Marquer autoriser les flux de nom d'utilisateur et de mot de passe OAuth
     
     
     
4. Enfin, vous devez mapper les champs du formulaire (iform4u) aux champs de liste (champs d'objet Salesforce ).
   • Nom : Entrez un nom de configuration pour reconnaître cette configuration dans le système.
   • Sélectionnez votre formulaire
   • Sélectionnez votre liste : Salesforce . Il peut s'agir de : Compte, Contact, Lead, Opportunité, Cas, Tâche.
   • Cliquez sur Statut : ON.
   • Activez une d’adhésion . La condition d'adhésion montre que pour transmettre des informations à Salesforce , la valeur du champ doit être présente lorsque le formulaire a été soumis.
   • Champs de carte:
     • Mapper un champ de formulaire à un champ de liste (champ d'objet Salesforce ) : vous devez mapper chaque champ de liste avec l'étiquette « Obligatoire ».
5. Paramètres avancés : cet outil vous permet de maintenir à jour vos enregistrements CRM. Par exemple, vous pouvez créer un prospect ou le mettre à jour si son email existe dans le CRM. Tous les objets Salesforce ne peuvent pas être mis à jour (cas et opportunités).
   • Action: Cela peut être :
     • Rechercher et créer : insérera de nouveaux enregistrements, sans mettre à jour aucun enregistrement.
     • Rechercher et mettre à jour : mettra à jour l'enregistrement trouvé, mais ne créera pas de nouveaux enregistrements.
     • Rechercher et mettre à jour ou créer : mettra à jour l'enregistrement trouvé. Si aucun enregistrement n'est trouvé, créera un enregistrement.
   • Priorité de recherche: Il y a deux options :
     • D’abord prospect, puis contact : utilisez cette option si vous souhaitez capturer des prospects.
     • Premier contact, puis lead : si vous souhaitez travailler avec des contacts, plutôt que des leads, sélectionnez cette option. Par exemple, si vous souhaitez créer un dossier, vous pouvez lier le dossier à un contact existant, par son adresse email.
   • Rechercher par : vous permet de définir la Salesforce que nous allons utiliser pour rechercher les enregistrements. Actuellement, vous ne pouvez sélectionner que « E-mail ».
   • Champ de courrier électronique : Il doit s'agir du champ de courrier électronique du formulaire que nous allons utiliser pour rechercher l'enregistrement.
   • Champ Nom du compte : utilisé pour créer un compte en même temps que vous pouvez créer un autre objet Salesforce
   • Champ Prénom : Utilisé pour créer un contact en même temps vous pouvez créer un autre objet Salesforce
   • Champ Nom de famille : utilisé pour créer un contact en même temps que vous pouvez créer un autre objet Salesforce
6. Qualifier le responsable: Vous pouvez activer cette option pour capturer des prospects qualifiés. De plus, vous avez la possibilité de créer des objets supplémentaires dans le processus de Wualification :
   • Créer un compte : utilisez le champ Nom du compte pour créer le compte.
   • Créer un contact : utilisez le champ Prénom et le champ Nom de famille pour créer le contact.
   • Créer une opportunité
7. Enregistrez le formulaire.