Module Complémentaire Microsoft Dynamics 365

Introduction

Le module complémentaire Microsoft Dynamics 365 est une fonctionnalité premium, vous pouvez l’acheter dans l’un de nos abonnements. Merci !

Le module complémentaire Microsoft Dynamics d’iform4u vous permet d’intégrer facilement tous vos formulaires en ligne avec le CRM Microsoft Dynamics, afin de créer des formulaires de capture de leads hautement performants et bien plus encore.

Capturez davantage de leads et de contacts depuis votre site web et envoyez automatiquement les données clients à Microsoft Dynamics, vous aidant ainsi à développer et entretenir des relations durables avec vos nouveaux visiteurs.

Automatisation fluide

Envoyez directement les données soumises via vos formulaires à votre compte CRM.

Développez de meilleures relations

Prise en charge complète de plusieurs objets : Leads, Contacts, Comptes, Opportunités et Cas.

Associer les Champs Microsoft Dynamics 365

Associez facilement les champs d’iform4u aux champs de MS Dynamics et obtenez plus d’informations sur vos clients.

Logique Conditionnelle d’Opt-In

Contrôlez l’opt-in et ajoutez des données uniquement lorsque certaines conditions sont remplies.

Installer le Module Complémentaire Microsoft Dynamics

Le processus d’installation du module complémentaire Microsoft Dynamics est très simple, comme pour tout autre module complémentaire. Pour l’installer, accédez au menu Modules Complémentaires et configurez-le.

Configurer une Application et un Utilisateur avec votre compte Microsoft Dynamics

Pour accéder à l’API web de MS Dynamics, vous avez besoin de deux éléments :

1. Une application doit être créée.
2. Un utilisateur d’application doit être créé avec les autorisations nécessaires (Toutes les autorisations).

Pour ce faire, suivez ces étapes : Enregistrement d’Application Azure

Créer un Formulaire d’Inscription

Pour créer un formulaire via le Générateur de Formulaires, il vous suffit de glisser-déposer les champs nécessaires. Ensuite, depuis l’interface du module complémentaire Microsoft Dynamics, vous pouvez sélectionner les champs qui collecteront les informations à envoyer à Microsoft Dynamics, comme l’e-mail, le nom, etc.

Pour créer un formulaire d’inscription, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Configurer un Formulaire
2. Entrez votre Adresse Microsoft Dynamics CRM (URL), ID d’Application et Secret d’Application.
3. Enfin, vous devez associer les champs du formulaire (iform4u) aux champs de la liste (champs Microsoft Dynamics 365).
   • Nom : Saisissez un nom pour identifier cette configuration dans le système.
   • Sélectionnez votre Formulaire
   • Sélectionnez votre Liste : Entité Microsoft Dynamics. Cela peut être : Compte, Contact, Lead, Opportunité ou Cas.
   • Cliquez sur Statut : ACTIVÉ.
   • Activez une Condition d’Opt-In. Cette condition garantit que les informations ne seront transmises à Microsoft Dynamics que si la valeur du champ est présente lors de la soumission du formulaire.
   • Associer les Champs :
     • Associez un Champ du Formulaire à un Champ de la Liste (Champ d’Entité Microsoft Dynamics) : Vous devez associer tous les champs marqués comme "Requis".
4. Paramètres Avancés : Cet outil vous permet de mettre à jour vos enregistrements CRM. Par exemple, vous pouvez créer un lead ou le mettre à jour s’il existe déjà dans le CRM via son adresse e-mail. Toutes les entités Microsoft Dynamics ne peuvent pas être mises à jour (Cas et Opportunités exclus).
   • Action : Peut être :
     • Rechercher et créer : Insère de nouveaux enregistrements sans mise à jour.
     • Rechercher et mettre à jour : Met à jour l’enregistrement trouvé sans en créer de nouveau.
     • Rechercher, mettre à jour ou créer : Met à jour l’enregistrement trouvé. Si aucun enregistrement n’est trouvé, un nouvel enregistrement est créé.
   • Priorité de Recherche : Deux options sont disponibles :
     • Lead d’abord, puis contact : À utiliser si vous souhaitez capturer des leads.
     • Contact d’abord, puis lead : Si vous travaillez avec des contacts plutôt que des leads, sélectionnez cette option. Par exemple, si vous souhaitez créer un Cas, vous pouvez lier le Cas à un contact existant via son adresse e-mail.
   • Recherche par : Définit la propriété de l’objet Microsoft Dynamics à utiliser pour retrouver les enregistrements. Actuellement, seule l’option "Email" est disponible.
   • Champ Email : Champ email du formulaire utilisé pour rechercher l’enregistrement.
   • Champ Nom du Compte : Utilisé pour créer un compte en même temps que d’autres objets Microsoft Dynamics.
   • Champ Prénom : Utilisé pour créer un contact en même temps que d’autres objets Microsoft Dynamics.
   • Champ Nom de Famille : Utilisé pour créer un contact en même temps que d’autres objets Microsoft Dynamics.
5. Qualification de Lead : Vous pouvez activer cette option pour capturer des leads qualifiés. Vous avez également la possibilité de créer des objets supplémentaires lors du processus de qualification :
   • Créer un Compte : Utilise le Champ Nom du Compte pour créer le Compte.
   • Créer un Contact : Utilise les Champs Prénom et Nom de Famille pour créer le Contact.
   • Créer une Opportunité
6. Enregistrez le formulaire.